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台股高檔盤堅 投信:價值型永續投資正當道

2021-01-25 11:36經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
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台灣加權指數在萬六關卡盤堅,近期類股輪動加速,短線高檔整理風險上揚,投資人操作難度增加,富邦投信投資處資深副總余美香表示,台股投資應選股不選市,並以永續投資的價值型投資做為優選考量,增加投資組合的表現空間,價格波動上亦相對穩定。

台灣加權指數截至上周五(22日)來到16,019點,近一個月、近三個月漲幅分別約13%、24%,儘管整體台股展望仍屬正面,惟近期指數上揚快速且幅度明顯,短線高檔調節風險升溫,此時相較於成長型個股,投資標的本身的價值面更為重要,是否具備產業利基、估值是否仍屬合理區間、企業財務績效的長期表現、營運品質的衡量、股息的表現等都是可評估的面向。因此,在股市高檔之際,投資配置重視選股更勝於選市,價值型投資更有助於投資組合後續的表現空間。

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投資主題上,余美香說,近年來不僅永續投資概念蔚為全球風潮,該概念在台灣也逐漸受到投資人重視。如永續主題相關的台股基金包含ETF,規模自2019年初的不到30億元,快速增長至2020年第4季最高時約418億元,成長幅度逾12倍,顯示台股永續主題投資延續成長趨勢。

永續投資概念不僅注重獲利等財務表現,同時重視永續經營能力,包含環境保護、社會責任、公司治理等層面,謀求內外在共好互利,以達企業永續發展之目的,相較於短線投機表現,更重視長期的績效表現與營運品質,因此亦與價值型投資的理念不謀而合,亦可作為投資人現階段投資的參考依據之一。

余美香表示,受惠5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求暢旺,以及消費電子新品陸續推出,持續帶動台灣出口表現,預期2020第4季上市櫃企業財報表現不俗,再加上半導體業近期產能吃緊,第1季電子業展望淡季不淡。而基於展望正面加上美股利多牽引,外資也陸續回補台股,展開新一年的佈局,預期有助於持續支撐台股表現,元月行情仍然可期,指數有望持續向上整理。惟近期加權指數已站穩萬五之上,短線不排除有過熱疑慮,高檔調節風險增加,須加以留意,中長線操作仍可待指數回檔之際,逢低酌量加碼布局。

余美香表示,台股投資人面臨股價高檔之際,可同時挑選具備永續及高股息概念的標的,例如,2020年8月才成立的富邦台灣永續發展高股息基金,主要透過永續或公司治理等相關評鑑,篩選出具備永續發展概念的個股,再從中擇優精選企業獲利及股息表現相對較佳者,作為基金主要持股標的,再加上股市高檔之際,近期選股策略也將估值相對合理、以及具備產業利基點等要素納入,以選股不選市的主動型操作,有望幫助投資人在股市居高之際,仍有超越大盤的表現空間,是穩健型投資人面對2021年投資挑戰上的優質選擇。

永續主題相關台股基金(含ETF)規模成長概況(資料來源:投信投顧公會、富邦投信整...
永續主題相關台股基金(含ETF)規模成長概況(資料來源:投信投顧公會、富邦投信整理;資料日期:2018.11~2020.12)

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