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【投顧觀點】華南儲祥生 挑電動車鏈

2021-01-24 01:30經濟日報 記者 黃力
台積電
  • 半導體
  • 矽智財

華南投顧董事長儲祥生 (本報系資料庫)
華南投顧董事長儲祥生 (本報系資料庫)

華南投顧董事長儲祥生表示,台股近期成交量、融資餘額皆快速增加,代表市場的震盪幅度將加劇,櫃買市場相對弱勢,亦顯示內資農曆春節前態度已不如先前樂觀,甚至逢高已有部分獲利了結動作。預測農曆年前最後兩周交易日行情不易再連續大漲,在創高不追、爆量不追的操作原則之下,主流龍頭股逢回仍可順勢低接。

美股四大指數元月維持強勢格局,台積電(2330)、美光、應材等半導體供應鏈個股持續創高,帶動費半指數近期在四大指數當中走勢相對強勁。

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從美元指數角度觀察,上周創逾一個月新高後顯示新冠肺炎疫情繼續打擊美國經濟,加上市場擔憂拜登政府的政策不確定性,刺激投資人對美元的避險需求。

但由於美國財政部長葉倫強調美國不會為競爭優勢尋求弱勢美元,而拜登的1.9兆美元紓困方案亦持續壓抑美元後續反彈空間。

後市來看,只要美元沒有大幅度升值的走勢,美股回檔空間相對有限。

在台股方面,加權指數由於台積電噴出大漲的激勵之下,上周大幅削減了因國內疫情升溫導致的恐慌性賣壓。由於台股中長多格局沒有太大改變,但由於個股表現落差太大,現階段賺指數賠價差的投資人恐會愈來愈多,操作上尤須謹慎。

而多方的主流無疑需從半導體產業開始談起。先前台積電法說會不僅公告今年資本支出最多可達280億美元,更罕見地給出公司長期展望,即台積電未來在高速運算、汽車電子、物聯網等需求帶動之下,2021~2025年營收年複合成長率可維持10~15%的增幅,並預告半導體產業進入高速增長期,台積電中長線股價仍可期待。

由於台積電今年資本支出80%將投資於7奈米以上高階製程,相關製程設備股今明兩年產業能見度高,股價回測中期支撐可尋求長線買點。

另外,台股幾家IP矽智財公司受惠於先進製程與類比製程需求同步大增的情況之下,如PCIe Gen4或是PMIC、CMOS等皆對矽智財廠商的授權金收入帶來另一波的成長動能,加上中國大陸積極去美化效應下,相關個股將持續享有市場給予超高本益比的待遇。

在電動車的部分,題材性與法人關注度應會持續延燒,由鴻海集團內幾檔個股如廣宇、鴻準、乙盛-KY等近期走勢便可得知,在資金行情當中個股本益比的拉升其題材的重要性遠高於財報上所呈現的數字,相關個股操作上對技術分析與籌碼面的仰賴程度大大提高,操作亦不可盲目追價。

投資錦囊

美中貿易與科技冷戰後台灣科技產業地位大幅翻轉,西進中國大陸的資本大幅回流,適逢5G與AI大數據時代來臨,人類生活對於科技的依賴程度只會更加提升,台灣電子業在天時地利的條件之下情勢大好,台股行情仍可期待。

台積電 半導體 矽智財
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