親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

3月新台幣匯率能重返28字頭嗎? 資深匯銀主管這麼分析 21:33

凱基證券連續獨家承銷台郡ECB案 超額認購達4倍以上

2021-01-21 11:34經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
凱基
  • ECB
  • 台郡

凱基證券連續獨家取得國內軟式印刷電路板(PCB)大廠台郡科技(6269)第四次海外無擔保可轉換公司債(ECB)案,籌資金額達1.224億美金。本案再度整合凱基證券及凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)的亞洲投資銀行平台,共同執行內容包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售,吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與,超額認購達4倍以上,成功為台郡科技再添營運資金且創造更高的國際資本市場知名度。

台郡科技ECB再次選擇與凱基證券合作,證明凱基證券與國際市場接軌,亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力的發揮,在資本市場直接挑戰知名國際投行。  

推薦

凱基證券與KGI Asia發揮集團優勢,獨家完成台郡科技ECB的發行,後續更將負責該檔ECB次級市場造市提供ECB足夠的流動性,以滿足各種客戶交易需求。凱基證券展現一條龍的金融專業,成功提供客戶國內多項承銷服務,深受客戶青睞,更突顯凱基證券於兩岸三地擁有強大的通路、外資人脈與海外配售能力。凱基證券身為國內首屈一指的指標性券商,未來將持續提供客戶更優質的一站式服務,發揮凱基證券與凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)各自優勢,以擴大國內外資本市場規模與合作。

台郡科技為全球主要手機零組件一線軟板供應商。去年底向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後,隨即於今年1月20日完成訂價,在近期台幣持續升值匯率波動大,這次ECB仍以面額102%溢價發行,且賣回收益率設計0%,為近期市場首創,這次ECB轉換價為每股新台幣136元,按當日的收盤價每股新台幣113.5元計算,溢價率約高達120 %,募集資金約當新台幣34億元,將供作未來海外購料及購置進口設備所需。該ECB存續期間為三年,近日將於新加坡證券交易所掛牌交易,估計這次ECB認購後,頗獲國際機構投資人認同及肯定。外資對台郡的整體持股佔比更將向上攀升。

凱基證券表示,台郡科技是國內指標型的績優企業,這次ECB首創面額溢價發行,在國際投資圈引發高度的關注與熱烈的迴響,為近期資本市場活動注入活水,也為台灣企業向海外市場募資再寫新頁。尤其該案可轉換公司債的發行為鎖定台幣匯率,對台資企業的台郡科技而言,能降低其財務風險,更有利於企業海外舉債。凱基證券將持續結合台灣及香港投資銀行部門,整合亞洲區資本市場平台,為企業跨境募得更低成本的營運資金,協助企業朝向永續發展、獲取國際盃競賽資源。

台郡科技ECB發行條件。資料來源:凱基證券
台郡科技ECB發行條件。資料來源:凱基證券

凱基 ECB 台郡
A- A+

相關新聞

你丟我撿 台股土洋對做2021-03-01
十大IPO潛力股 市場超新星2021-03-01
牛年來漲贏大盤 績優股出列2021-02-28
散戶大軍搶反彈 融資餘額衝波段新高2021-03-01
研揚攻AI 營收占比看增2021-03-01
帆宣夠「利」 將配息3.5元2021-03-01
云辰賣子公司 處分利益8.7億2021-03-01
資訊服務業 榮景再現2021-03-01
友達、群創打入特斯拉鏈 業績新亮點2021-03-01
【投顧觀點】元富鄭文賢 看好IC載板2021-02-28
【投顧觀點】群益曾炎裕 盯大戶動向2021-02-28
群創法說 法人關注三缺2021-02-28
資金行情 投資股優於債2021-02-28
新基金募集 多重資產最紅2021-02-28
外資大逃殺 賣股944億2021-02-27
股海常勝軍/5G手機概念股 逢低撿便宜2021-02-27
賀鳴珩提五建言 籲速推權證避險降稅2021-02-27
抗通膨股 逆勢走強2021-02-27
內資撐盤 上市櫃沒一家跌停2021-02-27
高殖利率撐腰 看好後市2021-02-27
南亞科配息1.29855元 發放率逾五成2021-02-27
美律強攻真無線藍牙耳機 有望再獲大訂單2021-02-27
致伸派3元 殖利率4.9%2021-02-27
一周熱門零股/長榮航、友達 躋身十強2021-02-27
ETN趨勢導航/富邦蘋果反一N吸睛2021-02-27
貿聯營運後市樂觀 全年業績看增兩位數2021-02-27
啟碁衛星題材夯 動能強2021-02-27
立積持續擴充產能 今年拚賺二股本2021-02-27
中鋼去年EPS 0.05元 將配息0.3元2021-02-27
廣達砸9億 擴建泰國廠2021-02-27
全國電去年EPS 5.87元 發現金5元2021-02-27
貿聯攜騰輝、富比庫 打造電子鏈平台2021-02-27
美德醫去年賺逾4個股本 現金殖利率6.08%2021-03-01
林偉傑辭任 長澤和哉升任MSCI亞太區總裁2021-03-01
法人:台股明天盤勢怎麼走 看這兩個指標2021-03-01
資金面不利 法人仍看好台股基本面2021-03-01
尖點擬配發現金1.58元 殖利率高達5.3%2021-03-01
台股重挫 法人逢低買進記憶體模組個股2021-03-01
捷敏飆漲一倍後 MOSFET輪誰漲?2021-02-28
活絡冷門股 券商造市專戶股票可與自營互相撥轉2021-02-27

熱門文章

友達、群創打入特斯拉鏈 業績新亮點2021-03-01
十大IPO潛力股 市場超新星2021-03-01
鎳價走高 不銹鋼廠大漲價2021-03-01
你丟我撿 台股土洋對做2021-03-01
聯發科供貨新榮耀 進補2021-03-01
散戶大軍搶反彈 融資餘額衝波段新高2021-03-01
智慧表台系鏈 業績喊衝2021-03-01
帆宣夠「利」 將配息3.5元2021-03-01
IC設計、電動車 市場聚焦2021-03-01
台股重挫 法人逢低買進記憶體模組個股2021-03-01
資訊服務業 榮景再現2021-03-01
云辰賣子公司 處分利益8.7億2021-03-01
豐興擬發股息3.5元2021-03-01
看好電動機車市場 中華車推新車2021-03-01
美德醫去年賺逾4個股本 現金殖利率6.08%2021-03-01
泰金寶-DR 3月22日除權息2021-03-01
智慧表去年估賣1億支 今年會更好2021-03-01
林偉傑辭任 長澤和哉升任MSCI亞太區總裁2021-03-01
研揚攻AI 營收占比看增2021-03-01
法人觀點/全國電技術指標 有過熱疑慮2021-03-01
尖點擬配發現金1.58元 殖利率高達5.3%2021-03-01
亞洲股市本日收盤2021-03-01
亞電上半年開出新產能 今年營運拼成長2021-03-01
第一類接觸/全國電虛實整合 拚成長2021-03-01
全國電總座林政勳 用大數據定策略2021-03-01

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!