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3%配息準時入帳!ESG債券ETF一次滿足三願望

2021-01-19 11:22經濟日報 記者趙于萱/即時報導
ETF
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  • 公債

美國10年期公債殖利率反彈,但利率水準只來到1.1%,30年期1.85%,主要投資等級債也還不到3%,債券投資人想找「好收益」顯然面臨挑戰,中國信託投信今(19)日起募集中信ESG投資級債(00883B)、中信低碳新興債(00884B)ETF,為投資級債ETF提供新選擇,不僅能滿足國人求「好收益」的需要,兩檔債券ETF殖利率皆達3%以上,還兼具ESG概念,且固定配息、20日準時入帳,一次滿足收息投資人的3種需求。

此外,想網羅全球投資級債的投資人,也能參考中信新募集的兩檔債券ETF,這兩檔分別投資成熟、新興國家ESG概念的投資級債,對比全球投資級債ETF的指數成分,覆蓋率超過九成,等於買入兩檔債券ETF,幾乎網羅全球優質債券。

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包括有意在台的債券ETF,打造出比擬「AGG」的投資組合,也能透過買入該兩檔債券ETF,搭配其他公債ETF,建立出涵蓋主要公債及投資級債的債券組合。

中信ESG投資級債和中信低碳新興債為國內首兩檔具有ESG概念的債券ETF,類型上,分別是成熟國家的投資級債ETF、及新興債ETF。其中,中信ESG投資級債透過ESG挑選機制,排除有爭議性(如武器製造)及ESG高風險的發行人,藉此達到ESG投資目標;中信低碳新興債則實踐ESG中的「低碳」原則,根據新興國的碳排放等配置權重,減碳愈積極的國家權重就愈高,來推動各國積極減排。

中信投信指出,中信低碳新興債和市面上已掛牌的新興債ETF差異較大,主因就是納入低碳原則,對於新興國的配置很不同。例如傳統新興債ETF會配給原物料國家極大的權重,但這些國家通常碳排放較多,該檔債券ETF會減碼,與此同時也降低投資人受原物料行情波動的風險。

相對地,中信ESG投資級債和其他成熟國家為主的投資級債ETF比較,主要在ESG機制納入形成選債的差別,另該檔成分債分散,目前投資的債券多達417檔,是國內債券ETF成分債檔數的前茅;產業也分散,醫療、銀行、科技、電信四大產業皆有10%至16%的權重。

中信兩檔ETF瞄準收益需求,還特別挑選天期較長的債券,ESG、新興債ETF平均債券殖利率約3.1%、3.5%,優於目前主要公債和投資級債的水準。

另考量國人希望穩定配息,中信投信近期已修約將旗下所有ETF的配息日固定改為20日,即每月的20日可準時領到中信ETF配息收益,中信ESG投資級債、中信低碳新興債同步跟進,分別規劃於每年2、5、8、11月,及3、6、9、12月分配收益。

中信投信新募集兩檔ESG債券ETF。資料來源:中信投信
中信投信新募集兩檔ESG債券ETF。資料來源:中信投信
中信債券ETF配息時程,正募集的中信ESG投資級債、中信低碳(永續)新興債完善配...
中信債券ETF配息時程,正募集的中信ESG投資級債、中信低碳(永續)新興債完善配息產品線。資料來源:中信投信

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