陳奕光專欄／半導體、漲價股 牛年兩隻角
新冠疫情爆發一年多，全球持續大量印鈔救市，產生疫情還沒解決，股市卻不斷創歷史新高的奇妙現象。全球股市可說一半靠資金推動，未來當紓困方案功臣身退後，恐面臨一波不小的修正潮。
全球確診已經高達9,200萬人，不幸被專家講中，開始出現傳染力更強的病毒，美國、歐洲又回到單日確診數萬起跳的日子，確診距離破億已經不遠，世界回到採取更嚴格篩檢、戴口罩、以及隔離下的生活。
在疫苗沒有普及前，疫情不會消失，短線資金行情不會退場。今年是牛年，在疫情導致的產業調整過程中，各種電子產品大量使用，都讓台灣的半導體、電子產業訂單做不完，半導體及相關漲價零組件，將是牛年行情的兩隻角，帶領台股持續創下歷史。
半導體方面，台積電（2330）在14日剛開法說會，資本支出出更從200億美元一口氣上修到250-280億美元，令市場驚豔，大幅上修的資本支出，暗示投資人未來訂單非常明確（暗示有大單），未來將顯著帶動相關的設備廠商，包括光罩盒的家登、廠務工程的帆宣、濕製程設備的弘塑、無塵室的漢唐、製程檢測的閎康、自動化設備盟立等等。
漲價產業方面，近來景氣復甦且急著補庫存，漲價已箭在弦上，目前趨勢最明確的就屬被動元件及記憶體產業。記憶體在去年12月的報價已經調漲30%，1月又續漲5%，庫存多的十銓、威剛等直接受惠。
被動元件方面，華新科剛遭遇火災，供給進一步吃緊，加上近期對岸已開漲價第一槍，電阻上游材料氧化鋁陶瓷基板龍頭潮州三環領頭漲價15%，除九豪有望跟進，目前晶片電阻價格蠢蠢欲動，而13日也傳出日本大雪，造成被動元件龍頭村田日本最大的福井廠停工，這些都將使被動元件更進一步緊張，漲價一觸即發。
台股去年底為14,732點，到1月15日已達15,616點，而台積電營運動能非常強勁，未來仍有高點可期。此時在目前高位階下，投資人須選擇具強勁基本面的個股：布局展望正向、法人認同度高、數字最樂觀的公司。
除台積電、鴻海等權指股以外，可以從半導體設備、記憶體、被動元件切入，記憶體如十銓、被動元件如國巨、凱美，半導體設備如弘塑、萬潤、均豪、漢唐等，這些真正有業績的好公司，投資人可伺機布局，掌握牛年大行情。（作者是第一金投顧董事長）
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