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破除投資迷思 挑選高股息ETF有祕訣

2021-01-06 12:20經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
高股息
  • ETF
  • 外資

根據CMoney統計,目前台股規模、投資人數最多的ESG國民ETF — 國泰永續高股息ETF(00878)自2020年7月20日上市以來,淨值含息漲幅達9.5%,相較買其他一些高股息ETF可謂物美價廉。

「國民最佳存股ETF」該如何衡量?投資ETF原則必須回歸到其成分股篩選邏輯來觀察才正確。

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事實上,00878剛成立時股價表現的確不穩定,但也正好是逢低加碼的好機會,因為去年第4季甫開始就一路回升,在大盤一路創高之際表現更甚老牌ETF。究其根本原因,就在於00878是採ESG選績優好股,是真正能發掘體質最佳「慢飆股」高股息類型ETF,才當得起「國民最佳存股ETF」之稱,讓投資人能存得安心、抱得放心。

最新成立的00878和其他一些高股息ETF最大差異,可分為兩關鍵面向:成分股挑選精緻度和選股邏輯。

比較成分股挑選精緻度方面,00878是從外資投資台股主要參考的89檔摩台指數成分股中挑選,皆為體質優良、適合長期持有的好公司,更是外資在2020年賣超5395億元後,2021年回補的首要標的;而一些高股息ETF則是從台股市值前150名的上市公司中挑選,乍看之下都屬於中大型公司,但市值排名在51~150名的100家中型公司,獲利較不穩定,去年度就有9家EPS小於0,所以也常常跌落到150名以外,去年度就有4家公司被剔除。

比較選股邏輯方面,00878追蹤指數是國際指數編纂公司MSCI所編製的MSCI臺灣永續高股息指數,是台股首檔將股票以如同嚴謹的債券評級做分類,全球一共有超過7500家大型公司納入資料庫,200多位分析師根據37項ESG關鍵議題以及企業風險控管給予不同的評級從AAA~CCC,不只僅挑選BB級以上的好公司,還要篩選出行業中的領導者。

00878嚴苛只將在國際永續經營排名上表現名列前茅的摩台指數成分公司納入成分股,並挑選過往殖利率較高且穩定配息的前30名公司,這些嚴苛篩選好公司的結果也直接反應在績效上,凸顯「顧好ESG,才有EPS」。

至於一些高股息ETF則採分析師預測未來股利較高的前30名,既然是預測的就有可能失準,不僅沒有考慮個股未來的成長性,而且每次負責預測的分析師也可能有所不同,看法就可能大相逕庭,導致預測與實際狀況可能會有出入。

好公司長期一定會有好表現,而00878就是配息型ETF中集好公司為大成的「國民最佳存股ETF」,去年成立以來的表現亮眼,驗證具備ESG概念的配息型台股ETF,才是投資人存ETF的首選,高股息還不夠,得靠ESG選績優好股,才能存得安心、抱得放心、領得開心,透過中長線持有,或以定期定額的方式,就能達到存ETF領息、資產增值的效果。

高股息 ETF 外資
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