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【投顧觀點】兆豐李秀利 漲價概念燒

2021-01-03 02:00經濟日報 記者 黃力
記憶體
  • 汽車電子
  • 鋼價

兆豐投顧董事長李秀利。(本報系資料庫)
兆豐投顧董事長李秀利。(本報系資料庫)

兆豐國際投顧董事長李秀利指出,2021年成長股以電子產業趨勢為主,聚焦宅經濟、5G網通與手機、汽車電子相關,傳產仍以航運與綠電政策為主軸,漲價概念股中可留意航空與海運價格、鋼價、紙價、塑化原料價、記憶體報價、面板報價等族群。

12月31日封關的最後一盤,加權指數在權值股奮力拉升下,終場以14,732點的收盤歷史新高點作收,雖然未能突破當天早盤創下的14,760盤中歷史新高點,但以日、周、月、季、半年及年K線俱收紅的強勁演出,為2020劃下亮麗的句點,累計全年指數大漲2,735點。

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封關當日類股指數中漲幅較大依序為玻陶、運輸、油電燃氣、半導體及汽車,當天台股在結帳與作帳的籌碼戰中,並未再次出現11月30日的大量摜殺,指數看回不回,日K沿月線走揚,強勢股航運、IC設計及鴻家軍仍有買盤追捧,展望2021年持續追蹤漲價股與績優成長股。

追蹤強勢股仍為2021年選股的優先要件,特別是2020年前三季獲利成長的上市櫃公司,若2021年仍能維持成長動能,預料將成為買盤持續聚焦的重點。上半年防疫股飆漲見高後大多拉回整理,在2020年終發生新冠變種病毒後,防疫需求再次顯現,相關的口罩、清潔用品亦為關注重點,惟試劑或疫苗族群仍須檢視籌碼與評價。

傳產除上述防疫股外,漲價指標聚焦原物料及航運。銅、鎳、鋁及紙價上揚均推升相關族群,金融股也在封關前獲外資買盤青睞,累計金融保險、銀行、證券前11月獲利6,463億元,已超越去年同期6,215億元及全年6,341億元。

至於營建資產部份,雖然中央銀行祭出信用管制手段,相關族群衝擊有限,台灣房市復甦趨勢明顯,但主要房型與需求區域,仍有其特殊性,因此留意以預售案確定性較高者為優先,衡量指標在於預售屋完工入帳後的獲利成長。

2020年電子亮點在於半導體、宅經濟、太陽能、蘋概及智能車帶動的汽車電子相關族群,儘管封關前南韓面板大廠宣布延後關閉LCD產線,以及中芯拿到分批次發放的許可等雜音,造成面板、記憶體一度受到影響,但以市場需求帶動的產業趨勢明顯,供給增加所造成的衝擊尚待觀察,未來三個月的營收若能維持目前的水準,不致於造成法人籌碼鬆動。

展望2021年首季選股策略,可以成長股與漲價概念股為核心,成長股以電子產業趨勢為主,聚焦宅經濟、5G網通與手機、汽車電子相關,傳產仍以航運與綠電政策為主軸,漲價概念股中包括航空與海運價格、鋼價相關、紙價、塑化原料價、記憶體報價、面板報價等族群。

投資錦囊

企業獲利將成長,上市櫃公司2020年繳出逆勢成長10%的佳績後,預估2021年將再成長20.6%,有利紓緩現階段偏高的評價。惟須持續觀察經濟回復常軌後,企業的庫存策略及終端消費情況是否改變。

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