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Nor Flash大缺貨,誰最受惠?分析師:標準型DRAM大鳥慢飛,但不是不飛!

2020-12-28 18:55萬寶週刊 撰文/王榮旭
華邦電
  • DRAM
  • 旺宏
  • 記憶
  • Flash

川普簽署了2.3兆美元疫情紓困與支出法案,讓市場吃下定心丸;Fed上修經濟展望並長期維持零利率,拜登上任後將迎來政策行情,在全球資金充沛的情況下,股市多頭行情可望延續。外資陸續放假,台股由內資主導,本週即將封關,大盤竟然再創新高到14483點,周線拚連九紅,下週外資放完年假歸隊,台股仍有高點可以期待。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,指數能創高就是多頭,而類股輪漲也是另外一個多頭特徵,資金最近在電子、航運、原物料打快速輪流點火。早前專欄中分析,資金將在年底卡位能打敗第一季淡季壓力的族群,誰能夠在淡季漲價,代表淡季不淡。

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我早在12/3的專欄中點名面板、記憶體、被動元件、矽晶圓這四大產業啟動超級週期掀起大浪,並看好中小尺寸面板比重較高的群創(3481),12月以來大漲52%,同期友達才漲27%。

在12月初專欄中,我也領先市場看好當時剛突破20元大關的記憶體廠華邦電,當時判斷華邦電2020年前三季沒漲到,但2021年NOR Flash將供應吃緊,可望補漲長。結果今天傳出NOR Flash大缺貨,華邦電2021年將分段調漲售價,但當利多見報的時候,股價已經提前大漲了。12月以來華邦電大漲了68%,今(28)日華邦電收盤價已經29.35元,真是千金難買早知道。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,Nor Flash大缺貨,除了龍頭股華邦電受惠,全球市佔第二的旺宏身價也水漲船高。旺宏Nor Flash的營收占比達四到五成,但華邦電有高達八成的營收比重,集中在Nor Flash及利基型記憶體。而利基型記憶體日前也傳出漲聲,所以華邦電受惠漲價的效益大於旺宏。

旺宏12月以來漲幅13.7%,比華邦電少很多,但旺宏預估明年EPS挑戰4元,本益比在記憶體中相對偏低,隨著華邦電大漲墊高了記憶體族群下檔的底部,旺宏補漲機會不小。

產品受惠漲價程度與華邦電一樣突出的晶豪科,是Nor Flash及利基型DRAM的設計業者,有七成產品視季度報價,三成採單月報價。現在已傳出部分產品漲價,全面性漲價最快是2021年第一季。晶豪科在2020年受惠5G手機推出,第一季DRAM合約價順利調漲,2020年前三季EPS達2.9元、第四季估約4元;2021年第一季如果順利全面調漲產品售價,估計2021年EPS挑戰5~5.5元。若以IC設計而言,本益比落在12~13倍,算是相對偏低。

萬寶投顧分析師王榮旭認為,標準型DRAM大鳥慢飛,但不是不飛。美光上修財測隱含DRAM漲價的預期,美光桃園廠跳電之後,更是觸動市場敏感神經。今日DRAM現貨價明顯彈升,估計合約價將至2021年第一季止跌起漲,受惠程度最高莫過於DRAM製造廠南亞科、DRAM模組廠威剛與十銓。估計南亞科2021年EPS上看5元、威剛挑戰8元,都比2020年大幅成長,後勢看好。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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