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美債攀升港股承壓 恒生指數跌逾600點 11:20

電子傳產輪流接棒 漲價風吹向哪些傳產?

2020-12-17 18:12萬寶週刊 撰文/王榮旭
外資
  • 疫情
  • 晶圓代工
  • 原物料
  • 台股

大盤指數在上週創下14427點的歷史高點之後連續拉回,11月份指數就已大漲1176點,12月截至9日又再漲了667點,等於短短40天的時間內大漲了超過1800點,近日修正主要是漲多拉回整理,大盤趨向整理另一原因在於外資,聖誕假期即將到來,外資開始佈局避險空單,並不代表外資看空台股,只是為了規避放假期間的不確定性。短線外資放假,大盤交易量勢必萎縮,沒有量就沒有價,指數不會有太大空間。除外資放假外,國內投信或是一些主力資金也會在這個時候結帳,今年以來漲幅較大的晶圓代工,都有見到法人調減的動作。但美股表現依然強勁,只要年底不出現特別重大的利空,外資節後回補,指數元月行情就值得期待。短線成交量萎縮,指數暫時整理,14000點是整數關卡又是月線的位置,估計會有一定的支撐。

電子、傳產輪流接棒上漲

部份漲多電子如聯電(2303),在達到51.7元的波段高點後連續數日回檔,是法人結帳導致,明年晶圓代工前景樂觀,我認為只是短線有修正壓力,被動元件和DRAM等漲價族群這波拉回可以尋找機會。多頭的特徵是「緩漲急跌」和「類股輪漲,因此雖然指數回檔看似很快,但不脫離大漲小跌的格局;而在類股輪動方面,電子股短線較弱,資金有轉往傳產和原物料的味道。美,英等國目前已經開始施打疫苗,這代表疫情最壞的狀況已經過去,經濟活動從谷底翻身,疫情利空出盡。疫情中受創最大的無疑是航空公司,但航空股已經起漲,華航股價自11月初以來大漲超過4成;航空股的大漲,也是疫情利空出盡的有力訊號。隨著經濟復甦,消費需求也將回溫,受惠的除了電子股外還有傳產和原物料族群。目前原物料面臨的問題是缺工、缺料、運價貴,這就讓貨櫃輪這樣的航運股大為吃香,且業績已經反映,12月運價繼續維持高檔,貨櫃三雄受惠最大。我在往期的專欄中曾向讀者推介陽明(2609),之前漲幅落後,股價屈居十年線以下,這次歐美航線漲價,遠洋航線佔比較大的陽明受惠程度大,股價果然也開始向十年線突破,補漲威力不容小覷。

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