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谷月涵:台股漲到差不多了 剩下要靠國際資金幫忙

2020-12-15 15:49經濟日報 記者仝澤蓉/即時報導
特斯拉
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谷月涵表示,台股已經漲的差不多了,要進入一個投機的階段。 圖/仝澤蓉攝影
谷月涵表示,台股已經漲的差不多了,要進入一個投機的階段。 圖/仝澤蓉攝影

美股屢創新高,台股也站上萬四行情,還有機會往上漲嗎?寬量國際( QIC)策略長谷月涵表示,這可能是最後一波,但是國際上持續的寬鬆,只要資金繼續湧進台灣,還是可能有投機空間繼續上漲。

谷月涵今天出席北威冬季論壇「2021全球經濟的機會與挑戰」,他表示,全球目前面臨三大課題「間斷平衡」、「假收益」和「負債代」。

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「間斷平衡」是新冠肺炎疫情催化大數據和半導體產業,谷月涵舉特斯拉為例,一般來說,汽車是比硬體還硬體的產業,但他認為特斯拉不是硬體公司,而是軟體公司;就股票的角度來看,一家公司不是看他做什麼,而是賺什麼,特斯拉在車子的毛利17%,軟體毛利則為80%。

谷月涵說,軟體比較值錢,特斯拉賣車的同時,也收集資料,這些軟體是別的汽車公司沒辦法替代的,因為他們只賣硬體沒有軟體商業模式,這也是為什麼其他公司也賣電動車,但是股價沒有特斯拉這麼高。

谷月涵說,雖然汽車目前占特斯拉營收93%,但預估10年後軟體佔營收30%,據此來看,他的主要毛利會從軟體而來,因為硬體毛利非常低。所以說,資料數據會改變商業模式。但是對台灣來說,做軟體數據有點吃虧 ,因為市場不夠大,那台灣的機會在哪裡?半導體還是會成為台灣的機會 。

「假收益」指的是短期誇張盈餘的措施造成明年股市的障礙;美國很多公司借錢買回自己的股票,負債增加減少股本,加上美國總統川普降稅,股數減少稅率調降,讓EPS成長。

谷月涵表示,美股還有上漲空間,因為現金還很多,台灣就不同,應該漲到差不多了,要進入一個投機的階段;但是美國放出來這麼多錢,台灣就起來了,如果趨勢能維持 ,還有機會破底線,股票市場繼續往上。

「負債代」是全球負債率爆發引起貧富差距和代溝的惡化;谷月涵指出,美國增加負債作法,對經濟影響越來越沒有效果,要一直刺激經濟成長,但美國GDP成長率卻一直在減少。

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