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四檔優質股 小摩喊買

2020-12-14 02:00經濟日報 記者趙于萱/台北報導
ODM
  • NB
  • iPhone

台股叩關「萬四」(14,000點)後高檔震盪,但硬體下游供應鏈今年漲幅有限,反而挾低基期優勢表現抗震。摩根大通證券調查,拜全球筆電需求續強,台灣NB ODM廠上修第4季展望,iPhone銷售同步繳佳績,下游供應鏈有望挾評價、基本面利基持續吸金,首選鴻海(2317)、廣達、微星及華碩四好股。

摩根大通表示,新冠肺炎帶動今年筆電需求大幅成長,到年底表現方興未艾,統計台灣NB ODM廠11月出貨量達1,590萬台,僅較10月下滑1%,年增達43%,對此仁寶、緯創已上修第4季出貨,分別預測較第3季成長20%、15%,遠高於先前釋出的10%至15%。

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摩根大通研究團隊同步上修台灣NB ODM廠第4季出貨量,季增幅自5%提高到9%,推估達4,790萬台,預期美、中兩大市場需求為主要動能。另一方面,由於零組件供不應求,摩根大通認為,進入明年第1季,NB ODM廠表現仍會優於往年季節性成績,使供應鏈業績高檔有撐。

不過伺服器產業表現兩極,英業達和緯穎11月營收都低於預期,僅信驊、廣達較10月成長,另受惠電競需求增加,華碩和微星也繳出月增成績。

摩根大通分析,信驊營運將在明年第1季正式反彈,英業達、緯穎到第2季才會看到復甦,因此建議投資首選廣達、華碩和微星。至於同步觀察iPhone拉貨,鴻海11月營收攻頂,潛力更不容忽視。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷表示,目前iPhone 12及iPhone 12 Pro Max交期都拉到20天以上,延續開賣以來的銷售熱度。合計鴻海10、11月營收已達市場預測七成以上,12月將優於11月,透露第4季營收有望達陣財測甚至小幅超標。

ODM NB iPhone
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