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聯電大漲二倍 在RCEP下哪類股能出奇制勝?

2020-12-04 18:08萬寶週刊 撰文/陳子榕
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萬寶投顧陳子榕指出,《區域全面經濟夥伴協議(RCEP,Regional Comprehensive Economic Partnership)》16個成員國於11/15線上簽署後,正式宣告全球最大規模的自由貿易經濟體正式成立。

在此架構底下,成員國彼此之間將享有免關稅優惠,預估將有高達9成以上的商品得享免稅。而在RCEP中,具主導優勢的中國大陸更試圖將RCEP與「一帶一路」掛勾,希望更加落實區域發展策略上的結盟。面對這來勢洶洶的經貿衝擊,外界十分擔憂台灣產業遭到壓抑與邊緣化。

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事實上,台灣出口商品到RCEP經濟體國家目前已有70%是免關稅的,內容以資通訊產業為主,主要是因為受到資訊科技協定(ITA)保護的關係;而在較受影響的機械、塑化、金屬等產業方面,政府也正積極尋求產業轉型及整合,力圖扭轉態勢。

即便如此,RCEP正式生效後,中、日、韓關係的更加緊密,仍是一大隱憂。因此,現在已經有很多學者專家提出,希望台灣藉由加入由日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)》,來稍微削減RCEP對台灣的衝擊,而且冀望美國新總統拜登上任之後,延續歐巴馬政府時代的區域經濟政策,也能重返CPTPP,那麼台灣如果也加入,美台之間將有新的聯盟結合。只是,拜登最新宣布:在美國國內環境強化前,不會簽署任何貿易協議。

當然,加入國際經濟組織是一個目標,然而環顧後疫情時代,整個國際已經受到很大扭轉和調整。「反中浪潮」不但成為時下全球最夯的接龍活動,而且在供應鏈上,似乎不再只聚焦關稅問題,更多關注於供應鏈是否值得信賴,以及市場經濟。

例如英國日前宣布加入抵制華為5G設備行列,就是著眼在國防資安的保護上,呼應美國政府倡議的「乾淨網路」。在此局勢中,台灣5G產業供應鏈有很大突圍機會,況且,全世界有80%的5G設備零組件來自台灣,堅強的產業鏈實力和發展,從近期相關的ETF也可嗅到氛圍。

萬寶投顧陳子榕指出,台股目前上市ETF中,有兩檔布局全球5G產業鏈,規模高達135億元,近日還有一檔即將發行的國泰台灣5G+ETF(00881),也獲得投資人熱烈反應,已經募得近80億元的資金。顯見5G投資幾乎成為顯學,許多專業經理人也肯定明年將是5G領騷,帶領台股上攻的領頭羊。

萬寶投顧陳子榕指出,在之前的文章中,我也多次推薦相關個股,例如11/3推薦的穩懋,股價一路從306元漲到週四(12/3)收盤350元,漲幅15%;11/13推薦的立積,股價也是從299元一路最高至341元,漲幅14%。這就是看我文者,能夠善觀產業動態,搶先佈局贏得獲利的最佳證明。台股週五(12/4)收14,132點,相對高檔位階下,建議挑具產業潛力發展的個股,再搭配籌碼面尋找買點,才是高檔佈局致勝的關鍵。

續透過籌碼追蹤,持續跟大家分享未來具續航力好股:

緯創(3231)10月營收721.93億元,月增4.45%;股價型態經底部整理後,緩步墊高;近年積極投入布局AI、5G相關領域,跨足智慧醫療產業,並透過產學合作,預計明年發表自主AI加速晶片;越南新廠預計2021年第二季完工,下半年投產。

啟碁第三季營收171.08億元,季增13.45%,每股稅後盈餘1.21元,連續兩季成長,且為近四季新高;各國政府重啟5G建設,今年5G營收占比約3%~5%,估2021年可望翻倍成長;WiFi-6占啟碁核心網路營收達20%,可望受惠企業換機潮;法人預估明年EPS 5~6元。

奇力新10月營收14.79億元,年增12.78%;累計營收143.89億元,年增9.09%;今年下半年,被動元件需求回升,受惠宅經濟和5G手機推出,高毛利率的一體成型電感(Molding Choke)供不應求,小型電感出貨明顯增加,訂單能見度至2021年第一季,整體產能利用率估80%以上;受惠5G手機及遊戲機出貨,新產品LTCC出貨持續攀升,估明年第二季出貨將翻倍成長。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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