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外資最高價!小摩提高祥碩目標價至2,599元

2020-12-03 11:04經濟日報 記者趙于萱/即時報導
祥碩
  • USB
  • 台積電

台股驚驚漲,外資圈看好多頭火種也加大升評力道!摩根大通最新報告樂觀,祥碩(5269)旗下USB、SATA及PCIe產品線壯大,營運加速成長的超級循環周期加長,2022年有實力大賺超過七個股本,目標價跟進上修到2,599元,直逼2,600元,創下外資圈對祥碩喊出的最高價。

摩根大通表示,此次上修祥碩目標價的原因有二,一是看好祥碩產品進入超級周期(super cycle)的續航力旺到2022年,拉升當年每股純益(EPS)3%至70.2元,二是目標價滾動反映2021-2022年平均獲利表現,並採用歷史平均上方一個標準差的37倍本益比,推算出祥碩可挑戰近2,600元。

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摩根大通指出,祥碩在USB、SATA及PCIe技術發展一直領先同業,使其更大程度受惠高效運算PC及中國半導體自製化。以USB來說,祥碩持續在USB 3.1、3.2擴大市場份額,同步奠定USB 4.0擴張基礎。

明年起所有PC和主機板OEM廠都會因應英特爾及超微新平台,在高階產品漸進導入USB 4.0,支持祥碩明年下半年加速成長。與此同時,祥碩device/hub控制器預估在明年底到2022年新增客戶,此潛能有機會帶動市場財測再上修。

摩根大通表示,非X86 PC銷售預估增加,也可能成為市場拉抬祥碩財測的利多。對此雖然也有投資人顧慮,晶圓產能吃緊恐讓祥碩面臨瓶頸,但從三面向來看,其實不必過度擔心。

包括一、祥碩和台積電(2330)有良好合作關係,足以確保料源無虞,其次,超微不僅是祥碩大客戶,也是台積電重要客戶,台積電自然會全力支援,三是該券商推測,祥碩明年起可能逐步將部分產品製程從8吋轉向12吋,12吋產能相對不那麼吃緊。

摩根大通認為,祥碩營運加速成長,明年第1季表現就會令市場驚豔,其對祥碩第1季的營收、EPS預測較市場預期高出6%至7%。整體2020-2022年EPS則調整為45.49元、53.55元、70.2元。

祥碩總經理林哲偉。報系資料照
祥碩總經理林哲偉。報系資料照

祥碩 USB 台積電
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