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防疫、綠電、NB股 明年亮點

2020-12-02 01:24經濟日報 記者魏興中/台北報導
外資
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隨著2020年即將步入尾聲,近來各大內外資法人機構紛紛對於明(2021)年台股展望提出預測,其中兆豐國際投顧預期,台股明年將在14,000點上下1,000點間波動。換句話說,明年台股將有機會持續再創新高。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出,依評價、技術面、法人籌碼動向等評估,台股明年將在14,000點上下1,000點間波動,上半年可望挑戰新高點,下半年則需提防漲多、評價偏高或Fed討論貨幣政策基調的雜音等不確定因素。換句話說,最樂觀的情況下,台股明年將上看15,000點。

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評價面,2021年將進入疫苗防護,在經濟活動逐步回到正軌後,明年經濟成長率將大幅成長,依據主要研究機構的估值,台灣2021年GDP平均將可望成長3.5%,第2季預估為單季成長高峰,帶動上市櫃企業獲利年增率將達20.6%。

籌碼面來看,2020年台股前十月外資大賣超,但在內資主導台股力量提升,權值股衝高帶動加權指數創歷史新高,主要受惠資金回台的趨勢,預計此一趨勢不變,且可期待外資大賣超的隔年具潛在回補的機會。

產業面部分,傳產亮點主要看三大領域:防疫生技、綠電政策及疫後消費復甦。其中防疫生技建議可關注疫苗族群、檢測試劑及潛在治療藥物族群;綠電則涵蓋太陽能電廠、離岸風電、重電相關等;消費板塊優先關注車市及東京奧運帶動運動相關與成衣紡織。

至於2021年的科技展望,生活型態的改變使NB、Tablet需求維持高檔,疫情降溫,預期手機、TV、汽車銷量將回溫;晶圓代工製造龍頭表現將持續優於產業平均。

此外,中芯禁令未除,在8吋廠部分,PMIC明年供需更加吃緊。

5G手機2021年翻倍成長;全球伺服器成長趨勢確立,零組件亦持續升級,200G以上光收發模組及Switch滲透率加速。

SpaceX的Starlink商轉在即,如生產Router的網通廠及低軌道衛星T/R module預期均為受惠族群。

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