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晶圓大行情來了!大戶持續加碼,這11檔後市看漲!

2020-12-01 17:23PressPlay Academy 船長
晶圓代工廠
  • 南亞科
  • DRAM
  • 半導體
  • 旺宏

華邦電中科12吋晶圓廠。本報資料照片
華邦電中科12吋晶圓廠。本報資料照片

美股雖然在政權交接及疫情再升中呈現高檔震盪,但代表科技硬體核心的費半指數昨天再刷出歷史新高,讓人想到力積電昨天法說會中提到的:

力積電董事長黃崇仁認為,在疫情趨緩下,明年上半年可望百業再興,加上5G、AI應用推升,對半導體的需求將會更暢旺,預估明年下半年到2022年下半年,邏輯、DRAM市場都會缺貨到無法想像的地步,他並預期,未來5年,晶圓代工產能將成為IC設計廠的兵家必爭之地,由於8吋產能嚴重吃緊,力積電總經理謝再居也說,8吋晶圓代工絕對有漲價計畫,因應客戶強勁需求。

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黃崇仁被巿場稱為九命怪貓,三十年來在DRAM業中打滾,歷經記憶體大賺大賠好幾次,從意氣風發到破產下巿,又歷經重整還債,到重回獲利再上興櫃,力積電重整後由DRAM廠轉型為晶圓代工廠,營運趨於穩定,正好遇到了這二十年一遇的晶圓廠景氣大行情,此時上興櫃可謂正逢其時,但不止力積電,未來一年晶圓廠產能吃緊將持續,誰擁有晶圓廠,誰就是手握金雞母。

11/30美股產業族群收盤狀況
11/30美股產業族群收盤狀況

下方的表格為擁有晶圓廠產能的公司一覽表,黃底公司為近三個月大戶增持的公司,籌碼轉趨集中,有利未來股價的上漲。

近期大戶增持較多的個股依大小:旺宏、南亞科、穩懋、中美晶、強茂、茂矽、環球晶、昇陽、華邦電、朋程、漢磊。

記憶體三雄(旺宏、華邦電、南亞科)是被重押明年會好轉的族群,巿場對旺宏的看好度極高,買超十分驚人,華邦則是大股東回補,股價位階也相對不高,原本巿場皆認為報價要在明年下半年才會漲價,但股價已在提早反應逐漸改善的預期;矽晶圓隨著下游晶圓廠產能滿載也好轉,龍頭環球晶集團為首;二極體則是受惠車巿回春,強茂、茂矽、朋程已形成策略聯盟形態;PA穩懋也有不少回補,中美晶入股的宏捷科也形成大股東拉高持股。

=> 記得二十多年前船長剛接觸股票時,是台灣電子業的第一波大行情,那時流行一句話:是男人就該有擁有一座晶圓廠!哈哈,聽起來很理工人思維是吧?當時台灣切入半導體,以晶圓代工及DRAM廠為主流產業,隨著記憶體報價的大漲大跌,一座晶圓廠動輒賺賠超過百億台幣,經營晶圓廠很刺激,所以才會有那麼一句話出現,像是成吉思汗奔馳草原,征服世界的壯志。

隨著半導體二十年一遇的大好行情到來,這些擁有晶圓廠的老板們,想必未來一年又要意氣風發頻上新聞,員工的分紅也會口袋滿滿,我們小投資人雖然沒有晶圓廠也領不到分紅,但還是可以當晶圓廠的股東,一起參與這個美好時光。

本文由PressPlay Academy專欄作家船長授權轉載,原文刊於PressPlay Academy

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晶圓代工廠 南亞科 DRAM 半導體 旺宏

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