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中信證券主辦永固一KY可轉債競拍 今日開始投標

2020-12-01 16:56經濟日報 記者仝澤蓉/即時報導
公司債
  • 債券
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中信證券主辦永固集團股份有限公司(簡稱「永固-KY」(5546))之無擔保轉換公司債「永固一KY」(債券代號55461)承銷案,發行總面額共新台幣8億元,採競價拍賣方式承銷,12月1日開始投標。

競拍底標價為100元,每人最高得標張數合計不超過680張,投標期間自今年12月1日至3日三個營業日,預計今年12月7日開標、12月16日於櫃檯買賣中心掛牌。

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永固一KY發行總張數共8,000張,扣除依法承銷團保留自行認購1,200張,餘6,800張採競拍方式辦理公開銷售,轉換溢價率102.33%,轉換價格為78.8元。

可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券,永固-KY現股上漲時,投資人可轉換為現股出售,實現資本利得;若未達轉換價格,持有至到期三年時,投資人可依面額新台幣10萬元加計年收益率0.5%賣回公司,相當於到期時可拿回約新台幣10萬1,500元。

永固-KY為台資企業,擁有混凝土、粉煤灰、水泥等綜合預拌商品生產線 ,今年前三季累計合併營收及營業毛利分別為新台幣36.32億元及8.69億元,營收較去年同期減少15.11%,營業毛利卻較去年同期成長51.35%,主因為進料成本降低使毛利率大幅提升,今年截至第三季累計每股稅後盈餘(EPS)已達7.02元,可望挑戰全年賺進1個股本。

永固-KY主要市場在中國大陸四川省重慶市,產品供應對象為大體積需求及公共工程相關之客戶,獲利主要來自房地產建案,其次為公共工程,其中包含重慶輕軌4號線、5號線、9號線等工程進行中,未來可望受惠中國大陸「一帶一路」、「長江經濟帶」、「成渝城市群開發總體戰略部署 」、「重慶市五大功能區域戰略」等政策利多,業績、營運規模及市占率可望持續成長。

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