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法人挺環球晶 目標價喊上700元

2020-12-01 11:03經濟日報 記者趙于萱/即時報導
環球晶
  • 高價股
  • 矽晶圓

環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。報系資料照

環球晶(6488)宣布併購世創,將晉升全球晶圓二哥,繼外資圈有美銀證一口氣把環球晶目標價喊到680元,本土的元大投顧看好環球晶評價同步國際大廠,更把目標價上修到700元!若環球晶正式衝上「七」字頭,也將躍升台股十大高價股之林。

延伸閱讀》併購利多 環球晶盤中再拉漲停

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元大投顧表示,此次預測環球晶目標價可達700元,主要以2021年每股純益搭配21倍本益比推得,即環球晶評價有望同步國際大廠。同樣採2021年每股純益推算,目前SUMCO本益比約20.7倍,信越21.3倍,世創20.6倍,三家平均為20.9倍。

元大投顧指出,環球晶發動併購案,正值矽晶圓產業景氣轉佳,特別是8吋車用工業已在第3季落底,補足環球晶營運動能弱勢環節,反映在其股價已大漲25%,突破該投顧先前喊出的500元目標價。而在宣布併購案後,可望再次提高市場對環球晶的評價,主因整併有助產業秩序改善,產業又處於向上循環初期。

環球晶預計,12月中召開董事會後進一步公告收購案細節,元大投顧暫維持今明年獲利預測不變,但本益比率先調高,後續視收購進展不排除再調整財測。

元大投顧補充,此次併購案,環球晶重砸資金,依環球晶併購海外公司經驗,過去整併Globitech、Covalent及SunEdison,由虧轉盈效率從15個月、9個月,提升到4個月,可見環球晶不僅靈活運用資金,更重要是能擴大併購綜效及營運實力。

獲利試算部分,元大投顧暫以股本稀釋較多的併購模式推估,在國際併購案必須通過各國審核,估計世創併入環球晶財報,最快是明年第4季。目前彭博資訊統計,市場共識世創2022年稅後獲利可達台幣78億元,相較於環球晶約152億元,約增加後者獲利51%。

如以收購價每股125歐元,及世創股本3000萬股計算,約需斥資台幣1,250億元完成收購,而環球晶股價以30日收盤558元計算,約需發行22.4萬張股票,膨脹股本約51%。因此整體推算,若換股收購完成,幾乎不影響每股盈餘表現;若進行銀行聯貸,則每股盈餘有上修空間。

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