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台積電飆上670元後為什麼重挫?專家揭2因素 20:32

環球晶併購晉升晶圓二哥 外資目標價升至680元

2020-11-30 20:36經濟日報 記者趙于萱/即時報導
環球晶
  • 高盛
  • 外資

環球晶(6488)宣布收購矽晶圓大廠Siltronic AG,將躍升為全球晶圓二哥,外資美銀、高盛、摩根大通三大外資出具分析,一致看好環球晶議價能力提升,更加受惠已經邁向上升周期的產業循環,其中,美銀樂觀環球晶前景,更翻多評級為「買進」,目標價一口氣喊到680元,高盛也維持領先市場的570元目標價。

美銀表示,環球晶若順利完成收購案,將一舉晉升為全球晶圓二哥,合計前三大晶圓廠囊括全球87%的市占,其定價能力及議價空間無疑擴大。更重要是,環球晶宣布時點「正好」,晶圓產業已浮現景氣落底訊號,環球晶明後年毛利表現可望因為合約、特別是長約議價結果提升而加速反彈。

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高盛也表示,環球晶整併Siltronic AG,有利業界資源整合進而提升廠商議價能力。事實上,環球晶一直善用景氣不佳的機會發動併購,藉此壯大實力,如2011年環球晶收購Covalent Materials、GlobiTech,2016年再併購SunEdison’s silicon,使公司份額快速從中個位數拉升到15%。

摩根大通進一步分析,環球晶市占衝高,雖產業整合有利晶圓廠上漲反應,但未來環球晶技術壯大很可能威脅信越化工及SUMCO兩大晶圓廠。摩根大通日本研究團隊直言,對信越和SUMCO來說,併購案絕對是「弊大於利」的負面消息。

至於環球晶收購資金來源,三家外資都不擔心,主要是環球晶帳上現金充沛,舉債籌資正逢低利率,整併效益又遠大於收購資金。將環球晶財測大幅上修的美銀證券,對今、明、後年每股純益(EPS)預測拉升到29.8元、31.7元、36.2元,後續不排除視整併結果再調整財測。

環球晶 高盛 外資
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