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台積電大跌台股收跌134.74點 三大法人賣超305.61億 15:12

【投顧觀點】宏遠陳國清 押低基期股

2020-11-29 02:00經濟日報 記者 黃力
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宏遠投顧副總經理陳國清
宏遠投顧副總經理陳國清

宏遠投顧副總經理陳國清指出,11月至今,美股四大指數大漲且創新高,部分個股漲幅更大,似有最後噴出放煙火的可能;整體選股難度提高,近期投資選股建議先以第3季財報好、搭配第4季及明年業績成長、本益比及股價基期低、股價修正一段者較安全。

美股大漲激勵,台股大盤創新高;若美股續強再往上漲,台股大盤或可挑戰14,000點以上。近期台股因外資認錯回補電子權值股如台積電(2330)帶領半導體股、產業龍頭股如水泥、塑化、航運及業績股上漲,墊高大盤指數。

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但以11月大盤及個股股價都大漲,選股難度提高,近期投資建議先以第3季財報好、搭配第4季及明年業績成長、本益比及股價基期低、股價修正一段者較安全,可留意台積電、聯電、瑞昱、松翰、矽創、技嘉、微星、國巨、台光電、華通、貿聯、台泥、亞泥、長榮、陽明、萬海等公司,金融股及股價基期低者也可能出現補漲。

下半年台灣各產業有急單效應,使得上市櫃公司第3季業績不錯,第4季業績淡季不淡,中小型電子股及外銷股股價大漲;惟電子股大漲後本益比過高、10月營收月成長率大多往下降且表現不如預期,電子股業績高峰已過。

雖因漲時重勢,但近期中小型電子股已到超漲的投機位置,尤其外資漫天喊價的個股,不僅不建議追高,甚至小心這是出貨文,需提防中小型電子股及投機股股價大漲後出現大幅修正的可能。

即使近期疫苗突破性發展,惟試驗樣本數低,市場仍有疑慮,且要大量生產也需一段時間,可能緩不濟急;尤其近期全球感染肺炎疫情人數大增,全球股市卻創新高,這是非常不合理的現象。

若歐美國家要採取封城措施來降低肺炎疫情蔓延,將不利於大漲到更高位置的全球股市及個股股價。即使美國在近期可能會通過紓困方案,就怕是最後一次紓困案,或紓困金額不如預期,變成利多出盡或利多不如預期。尤其3月底全球股市大漲至今,做多的基金經理人績效大好,為確保績效及過耶誕節可能使今年結帳賣壓提早在12月上旬出現,不會拖到12月中下旬才來賣股。

疫情使得在家上班上課對PC、NB、MN、平板電腦、電視、網通、運動用品、防疫用品、耳溫槍、額溫槍、民生用品等產品需求大好,也造成電子零組件缺貨及8吋晶圓代工漲價,個股股價大漲。但是當該買及不想買的人都在今年到明年初提早購買,恐將排擠明年第1季起需求大降,且因缺貨之際會有過度下單情況,將會造成通路庫存調整及中上游相關零組件需求下降,相關公司業績將出現不如預期及往下修正。

投資錦囊

短線美台股市仍可能續創新高,但近期大漲後就不要再預期太高,尤其科技股大漲再換傳產股補漲,當所有股票都輪漲且大漲過,幾乎沒有便宜貨可投資,那麼不僅買盤會停滯,甚至賣盤就會開始出現,一有利空股價就會大幅修正。

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