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【投顧觀點】台新黃文清 防拉回風險

2020-11-29 02:00經濟日報 記者 黃力
疫苗
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台新投顧副總經理黃文清
台新投顧副總經理黃文清

美國大選、美股財報等不確定因素基本已消除,儘管美國新增確診數持續創高,然因疫苗有望於年底前問世,將加速經濟活動恢復,亦可望持續帶動電子產業鏈及低基期的塑化族群,量能未失控前,仍有利指數攻高。

台新投顧副總經理黃文清表示,經濟部統計處公布10月外銷訂單統計,訂單總額為515.9億美元,持續維持500億美元以上,年增9.1%,連續八個月正成長,當中以電子產品、資通信產品貢獻最多,也使IC設計族群持續受惠,而包含5G手機、TWS等皆是具備中長期成長趨勢,可續留意,整體經濟動能符合經濟部預期8.9%至12.1%之間。

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累計前十月外銷訂單4,153.3億美元,年增率達4.8%。受惠於5G等新興科技、今年以來遠距商機,乃至於半導體競爭優勢等題材有助於持穩台灣外銷動能。

從中經院製造業PMI調查報告觀察,10月傳統產品PMI維持在榮枯線之上,預期持續復甦;整體而言,電子產品需求維持強勁,傳統產品續呈正貢獻,機械訂單增速因自動化需求連續四個月正成長,預期台灣外銷訂單趨勢性復甦。

類股變化上,隨疫苗年底前可能上市,研判股市風格轉換、資金偏好價值型市場趨勢將能延續,其中,自11月9日輝瑞釋出疫苗試驗正向消息以來,資金持續流入今年受疫情衝擊較大、漲幅落後的價值型市場,尤以能源股漲幅居前,後續隨疫苗年底前可能上市,配合本月底OPEC+部長級會議可望延長減產,有助原油供需基本面改善,增強能源股中長期價值優勢。

iPhone12正進入「超級換機周期」,將重演當年iPhone 6銷售盛況,帶給蘋果供應鏈兩大利多,一是帶動供應鏈營收至近年最旺第4季,二是將動能延續至明年第1季,使供應鏈淡季不淡,提升產能利用率,使毛利率有望優於市場預期,在iPhone 12目前仍然供不應求下,台廠相關供應鏈受惠。

在疫苗即將推出下,商業活動、實體消費、運動賽事可望恢復正常,帶動紡織、成衣、製鞋業需求成長,2021年台灣紡織與製鞋供應鏈訂單將大幅回溫。

此外,在輝瑞疫苗初步公告前,高通及聯發科(2454)均表示,2021年全球5G手機出貨量可望倍增,投顧認為若疫情緩解,對5G手機的滲透率將更加有利,而隨5G手機滲透率提升,預計將進一步刺激全球的5G基礎建設。

另展望年終作帳行情,應該仍是以非電子族群、或是傳產的集團股為主,因為以11月美國總統大選選後來看,搭配新冠肺炎疫苗即將問市,國際原物料行情反彈,台股相關族群也開始表態。

投資錦囊

台股再創歷史新高後,目前高檔休息,加上美股靠近年底長假且疫情仍處高峰階段,儘管近期有疫苗利多,仍須留意漲多拉回風險及國際疫情變化。操作可留意年底消費旺季電子產品拉貨或相關零組件缺貨題材,低基期傳產亦可適度布局。

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