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台股衝上萬六收漲347.59點 三大法人買超33.32億 15:02

科技業庫存偏低+終端需求強勁 法人看好台股攻15,800點

2020-11-24 19:48經濟日報 記者盧宏奇/即時報導
凱基
  • 電競
  • 半導體

凱基投顧指出,現階段全球科技業上下游庫存普遍處於低水位,看好半導體、筆電/電競、蘋概、車用電子等未來營收可望明顯擴張族群,並預期台股長期有機會攻上15,800點歷史新高。

根據凱基投顧追蹤的全球科技業上游供應鏈,受惠於蘋果iPhone自7月進入正常拉貨,近30家IC設計廠第3季最新庫存天數,已由第2季的78天降至71天,或相較安全庫存水準低0.3個標準差。

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凱基投顧分析,GPU相關半導體廠第2季庫存原已處於健康水位,第3季更因宅經濟帶動的電競與雲端/資料中心強勁需求,使庫存天數較安全庫存低0.7個標準差,預期在電競需求維持不墜,以及輝達、超微陸續推出新品下,將帶動電競業者營收延續擴張力道。

此外,車用半導體廠第3季庫存天數已降至安全水準以下0.6個標準差,相較第2季高於正常水準2個標準差,庫存已明顯獲得去化,隨全球經濟緩步復甦有利車市回溫,以及汽車電動化趨勢,將支撐車用相關半導體及汽車電子廠長期營運表現。

在下游供應鏈方面,統計全球EMS廠第3季庫存,已連二季維持在42天附近,同時低於安全庫存0.2個標準差,隱含新冠肺炎疫情帶動筆電、平板電腦、雲端/資料中心等終端客戶強力拉貨所致。

展望未來,凱基投顧認為,遠距需求帶動電子產品出貨暢旺,以及iPhone 12進入組裝廠大幅拉貨階段,加上庫存處於正常水準,預估未來3至4季營收將呈現顯著擴張力道,看好數位經濟、5G升級、中國去美化等結構性趨勢將是主要關鍵。

凱基投顧預估,目前台股股價淨值比(PB)約1.85倍,較10年平均值高出2個標準差,看好長期將挑戰3至4個標準差,約當在14,760點至15,800點位置。

凱基 電競 半導體
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