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華麗變身股轉骨再造 強勢回歸!

2020-11-20 16:30非凡商業周刊 文/李冠嶔

台股。 報系資料照
台股。 報系資料照

在新冠肺炎疫情蔓延、中美貿易大戰等多重利空淬煉下,產業前景已經出現大翻轉,過去不被市場重視的好公司開始進行整合、轉型,找出另一片天,也有部分公司在舊領域中,找到新藍海,這些華麗變身股轉骨成功後,將強勢回歸!

今年以來股價最令大家驚艷的不只是台積電(2330),長年被忽視的晶圓二哥─聯電(2303)從今年低點13.1元最高漲到34元,漲幅達159%;去年買下格羅方德新加坡8吋廠的世界(5347)也從54.7元上漲至104元。這些以8吋晶圓為主力的代工廠,為何成為現金追捧的當紅炸子雞?

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老舊製程迎來第二春

8吋晶圓廠過去被視為落後製程,在2007年數量達到高峰後,許多廠房陸續關閉或轉型成為12吋廠。根據集邦科技統計,全球前10大晶圓代工廠裡,8吋晶圓廠共計40座,有33座在亞洲,其中15座在台灣,中國大陸有7座;以數量來看,聯電共有8座8吋晶圓廠,為台廠之冠。由於12吋才是主流尺寸,設備商已停產部分8吋機台,加上蓋1座8吋廠約需10億美元,其他8吋廠早就提完折舊,因此透過併購、買二手設備與提高生產效率最為有利。

中美貿易戰的衝擊,讓國際大廠轉向中芯國際以外的晶圓代工廠下單,加上中芯國際大股東紫光集團財務吃緊,公司有息債務總額將近7000億元台幣,超過一半將於1年內到期,能撐多久都不知。今年因為「宅經濟」所形成「新常態(New Normal)」的居家辦公、上課趨勢,帶動PC、NB、平板、遊戲機、伺服器等需求大增,4G邁向5G的世代交替,都是8吋廠代工漲價的原因。

8吋廠主要生產嵌入式記憶體(eFlash)、電源管理IC(PMIC)、面板驅動IC、影像感測器(CIS)、指紋辨識IC,微控制器(MCU)…等。在這次疫情影響下,遠距工作教學拉升面板需求、驅動IC缺貨潮,5G手機需要3~4顆PMIC,較以往的4G倍增。手機多鏡頭CIS從以前的1顆變多顆,先進駕駛輔助系統(ADAS)也需要搭載鏡頭,從以前的4~8顆變成現在的10~12顆,搭載的CIS進入高速成長階段。物聯網、車電、醫療用的8位元與32位元MCU也是8吋廠的主要產品,疫情使得測溫、血糖機MCU需求暴增,產能滿載。

紛紛以買廠取代建廠

世界在2014年買下南亞科(2408)於桃園的8吋晶圓廠,去年初併下格羅方德新加坡的3E 8吋廠,今年加入營運;聯電去年9月出手併下與富士通半導體合資廠,雖然是12吋而不是8吋,但近期董事會通過資本支出147.93億元,法人傳聞是為了買東芝8吋廠做準備;華新集團的新唐(4919)今年也花了70億元買松下的6吋、8吋廠,看上的都是這波缺產能漲價的潮流。

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非凡商業周刊

成立於1997年,全台最專業的股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場,為投資人掌握最新的財經資訊,本刊內容為國內、外總體經濟分析,現今當紅產業剖析,個股研判及操作相關報導,投資股市不可或缺的財經雜誌,讓您做好萬全準備,迎戰多變的行情。
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