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拜登勝選激情後 鎖定這些股票

2020-11-10 01:45萬寶週刊 撰文/蔡明彰

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

萬寶投顧蔡明彰強調,別只看拜登勝選慶祝行情,美國瀕臨二次衰退,美國過去十天新增100萬病例,染疫人數破千萬,7日新增確診逾13萬例,連四天都破10萬例。

防疫列為拜登上任第一施政,拜登9日任命一組專家主導因應新冠疫情,川普政府防疫完全失敗,打掉重練,但拜登明年元月20日才上台,中間二個多月空窗期,若川普擺爛,恐拜登收拾爛攤子。

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冬天美國疫情一發不可收拾,新增確診有可能再增加1,000萬例,拜登為了避免二次衰退,不會全國封鎖,將會強化戴口罩、社交距離、重點區域管制疫情,但疫情惡化的話,將被迫封鎖。

萬寶投顧蔡明彰強調,就是美國經濟二次衰退,美股慶祝行情不會持續太久,拜登不確定當選,上週美股預期會有結果,並且拜登入主白宮,共和黨控制參院,予以制衡,加稅不易實現,100%牛市完美預期,道瓊指數上週大漲7.8%。

確定拜登當選後,週一亞股全面大漲,台股創歷史新高,但川普啟動法律戰,疫情導致二次衰退,二大不確定因素,慶祝行情很快會結束,回歸理性、冷靜,美股當前估值處於歷史高點,通常民主黨勝選後,有一波向下調整,魚與熊掌不可兼得,拜登不主張加徵關稅,但暫時保留川普政府對中國商品的加徵關稅,保有談判的籌碼,雙方將會檢討第一階段貿易協議,中方若達成承諾的採購金額,則中美貿易衝突露出曙光。

萬寶投顧蔡明彰強調, 拜登有可能先行鬆綁美國民眾日用品損失較大的領域,調降中國產品關稅,對台股有二大影響,傳統產業的轉單利益開始減少,台商回流開始觀望、放緩,相對中國有喘息機會,拜登強調保護美國智慧財產權,上台後在關鍵核心科技對中國打壓不會放鬆,但會把川普的國家安全和科技競爭脫鉤處理,WeChat、抖音無限上綱涉及國家安全,會解除禁令,但是華為5G業務很難有所改變,並且航天、量子電腦、人工智能也不會改變防堵的政策,華為手機已經放鬆,拜登可能連5G的智慧型手機都鬆綁,但5G網路設備仍會管制,這表示聯發科明年起轉單利益會減少,但矽智財IP優勢存在,週一創意、愛普出現了漲停。

IC設計回歸基本面,缺貨之下,驅動IC、電源管理IC的致新、聯詠、敦泰週一出現大漲,但是漲幅已大的矽力-KY則拉回,最新的拜登概念股是誰呢?

萬寶投顧蔡明彰強調, 拜登2兆美元綠能計畫再加上1.3兆美元基礎建設,又要提高最低時薪、擴大醫療保險,選後又啟動新一輪規模2兆美元的紓困計畫,估計美國財政支出在未來十年達到了10兆美元,只有二個解決的途徑。

第一是增稅,預計增稅在未來十年超過4兆美元,稅制改革是川普減稅1.5兆美元的三倍。第二是印鈔,共和黨可望掌控參院,制衡拜登,加稅之路難行,拜登的終極絕招只剩印鈔,美國會變成日本化,導致美元看跌,比特幣看漲。

明年初PayPal允許客戶以比特幣支付,顯卡正在複製舊拜登概念股的太陽能飆漲模式,財報由虧轉盈撼訊第三季EPS 0.6元,加上顯卡的缺貨效應到明年第一季,但太陽能漲幅已大,茂迪、達能,第三季財報不如預期,拜登綠能政見在共和黨牽制之下,將會打折縮水,太陽能的估值必須下修,選後回歸遠距商機的選股。

萬寶投顧蔡明彰強調, 禮拜一盤面當中,真正創高點的是居家健身器材岱宇、MacBook供應鏈鼎炫-KY,而不是過去大盤創歷史新高,由權值股的台積電、聯發科、聯電來帶動,表示未來台股將會呈現類股的輪動,利基型的選股風潮才是要注意。

蘋果將在11月11日秋季第三場發表會,發表新款MacBook,MacBook供應鏈創惟、驊訊、精元、奇鋐、科嘉-KY,在禮拜一走勢穩健,預計拜登勝選慶祝行情冷卻後,台股的選股回歸冷靜,取代的是遠距商機的族群。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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