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《蔡明彰觀點》美大選後 台股新主流會是誰?

2020-11-04 20:11萬寶週刊 撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調,金融市場不怕利空,最怕不確定因素。在美國總統大選當日並沒有明確的結果,預期美國股市短期將會震盪整理,2016年川普勝選,美股跌一天,就一路長多格局,因為川普總統實施減稅。

假如川普連任成功,恐怕減稅的利多模式不易再複製,2016年大選的時候,道瓊指數才17,000點,在低檔,容易反映減稅利多,現在是27,000點,在高檔,利多不易再複製了。

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另外,假如是拜登勝出,恐怕美國股市慶祝一、二日就會拉回整理,因為拜登主張加稅,但最可怕的一種情況是再度發生2000年小布希對決高爾,雙方都沒有超過270張選舉人票,最後訴諸最高法院仲裁,經過漫長的訴訟之後,36日之後,12月12日才有結果,導致道瓊指數從10,996點跌到10,299點,重挫700點,跌幅6%。

2000年的美股,直到12月21日之後,才跌深反彈,但不要忘了,當年網路泡沫,美股在大選前,已經先跌了30%,所以大選出現爭議,才下跌6%而已。

萬寶投顧蔡明彰強調,今年新冠疫情從低點以來,道瓊已經強彈50%,所以若發生選舉的爭議,恐怕跌幅會比當年更加的嚴重,選後美國股市要回歸疫情的基本面考驗。

高盛大幅下調歐洲第四季經濟預期,第四季GDP將萎縮2.3%,先前預估增長2.2%,出現重大反轉,歸咎新冠確診病例激增,英、德、法、西班牙,這些GDP規模大的歐洲國家全國封鎖,新封鎖將至少實施三個月,明年2月才開始解禁。

美國的情況雷同歐洲,所以第四季跟明年第一季GDP,衰退機率大,如果不儘早進入新一輪刺激方案,恐怕GDP衰退幅度更大。

3月下旬美國國會通過2.2兆美元紓困金,預期選後規模也將超過2兆美元,這使得截至9月30日,美國2020年財政年度預算赤字飆上3.13兆美元,改寫紀錄,明年整體赤字將達到21.9兆美元,達GDP 104.4%,美國加入了日本、義大利、希臘少數國家債務大於GDP的行列,這會使得美元長線看跌。

今年大選年,美元指數已經下跌4%,高盛認為一直到2023年還會再跌15%,所以避險的資金湧向黃金、比特幣。黃金今年漲20%,比特幣更大漲90%,比特幣近日已經觸及去年高點14,000美元,月K呈現大W底,可望挑戰天價2萬美元。

禮拜三拜登未明顯勝出,使得他的綠能概念股、太陽能表現平淡,唯有電動車的長園科、同致飆上漲停,大陸國務院公布汽車強國藍圖,2025年新能源的車銷售比重達20%,電動車有中、美二大國的政策支持,長期的展望勝過太陽能。

萬寶投顧蔡明彰強調, 雖然選舉的結果沒有立即明朗,但禮拜三台股選後新主流已經現身了。今年這場新冠疫情完全改變人們生活的型態,也改變了產品的消費,航空、旅遊至少要二年才能恢復元氣,但遠距科技業受惠,成為資本市場的新歡。

禮拜三有二檔遠距商機的股票攻上漲停,並且改寫天價,一檔是居家健身器材的岱宇,另外是蘋果新MacBook供應鏈的鼎炫-KY。

在今年第一波疫情的時候,是北半球的春天,歐美民眾仍可戶外運動,因而自行車在歐洲熱賣,帶動巨大從114元漲到了創天價的334元,大漲193%。但第二波疫情即將進入冬天,巨大第三季仍旺,但第四季到明年第一季,營運將下滑。

高爾夫球大田從29.2元漲到68.3元,大漲134%,股價創13年新高,但情況雷同巨大,預計第三季是今年高峰,第四季將下滑,現階段是賣點而不是買點。

但由於歐美第二波疫情碰到寒冷冬天,民眾被迫待在家裡,不可能24小時都在遠距視訊,與公司客戶聯繫,剩下的時間將會娛樂健身。

今年疫情下,使得居家健身器材大賣,以生產跑步機、飛輪為主,但今年結合線上健身課程而火紅的Peleton,在美股從17.7美元,漲到最高139.75美元,狂奔6.9倍,可見居家健身商機多麽龐大。

台廠岱宇旗下各品牌銷售良好,帶動今年前三季美國地區營收比重較去年同期60%提高至75%,而第二波疫情擴大,關閉公共健身房、體育館,有健身需求的人只能在家運動,使得岱宇的在手訂單較去年同期大增3倍,今年第一季EPS僅0.01元,第二季成長到1.78元,而公告8月EPS 1.37元,估全年上看6~7元,明年的上半年也有5元的實力。

另外,蘋果11月11日將會發表新型MacBook,鼎炫-KY是EMI防電磁材料最大的供應商,預計新型的MacBook在發表之後將會熱賣,甚至比iPhone 12更火紅,相關MacBook的供應鏈也開始注意。

萬寶投顧蔡明彰強調,所以,選後台股回歸基本面,應該是在居家健身娛樂及蘋果MacBook相關的供應鏈成為二大主流。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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