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【投顧觀點】華南儲祥生 押晶圓雙雄

2020-11-01 02:00經濟日報 記者 黃力
台積電
  • 儲祥生
  • 基礎建設

華南投顧董事長儲祥生。(本報系資料庫)
華南投顧董事長儲祥生。(本報系資料庫)

台股高檔震盪,族群輪動態勢顯著,華南投顧董事長儲祥生表示,晶圓雙雄、資安相關族群等具基本面支撐,後市可多加留意。

儲祥生指出,美股近期適逢財報周與總統大選兩大不確定因素,四大指數皆有高檔回落態勢,科技指數仍維持相對強勢格局。本周美國總統大選,若民調暫時領先的民主黨候選人拜登順利當選、或兩位候選人票數僅有些微差距產生紛爭,皆對市場造成動盪。

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特別是拜登先前提出的企業稅、資本利得稅等政策對市場必有影響,環保政策亦對油價長期走勢或有壓抑,故現階段須提防美股四大指數選後有震盪加劇情勢。

即便川普順利連任,由於科技股位階已高、且下階段紓困案兩黨仍未取得共識,仍須留意市場短暫反應利多後,耶誕前皆維持偏震盪整理格局。

台股部分,近期在晶圓雙雄基本面強勁支撐之下,指數高檔區間震盪,在國際股市當中仍屬相對強勢。展望第4季到明年上半年,台積電5奈米新產能陸續開出,由於大部分產能將由蘋果包下,另外其他主要客戶如超微、高通、聯發科等明年亦將推出5奈米產品,顯示台積電(2330)明年產業能見度維持高檔。

而聯電隨PMIC用量持續增加、面板驅動IC與CMOS影像感測器等需求高檔不墜,明年8吋代工價格上漲幾乎已成定局,晶圓代工仍是台灣電子產業中多方領頭羊,若半導體有庫存調整情況逢回也是買進。

至於蘋概族群,由於智慧型手機需求明顯受到疫情影響,即使正逢拉貨旺季,蘋概股走勢在現階段並未見到整體性多方攻擊訊號,指標股如鴻海、臻鼎-KY等股價仍屬區間震盪格局,蘋概股第4季旺季恐僅有個股表現空間,且選股與切入點的選擇難度不低。

值得一提的是資安與系統整合產業。在9月,國發會公布的前瞻基礎建設2.0預算分配,未來五年數位建設預算大幅擴增至950億元,占整體比重升至18%,顯示數位建設成為未來四年政策推行重點,並將聚焦5G基礎建設、產業數位轉型與完善資安環境。

由於資安相關族群個股在今年中大漲一波後,7月進入中段整理至今,股價多已回測至年線附近,多檔個股本益比亦僅有十倍出頭。

特別政府標案占營收比重高的公司,在政策與國營企業全力支持之下產業長多格局明確,美大選後若大盤有修正走勢可以低接。

投資錦囊

後市待更多利多題材以率領台股進一步攻高。就目前局勢來看,預估在美國大選結果底定後,指數才有望突破,再戰萬三關卡,盤面上,對於漲幅過大、本益比過高的標的,應維持觀望態度,謹慎因應,保守操作,不大幅度加碼。

台積電 儲祥生 基礎建設
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