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選股大押注 捧太陽能追蘋概股

2020-10-29 20:52理財周刊 文.洪寶山

剩下五天就是美國總統大選投票日,紛擾一年的政治議題也快翻頁了,金融市場正緊鑼密鼓的調整投資策略,押寶或避險,準備面對美國總統大選結果可能的震盪。

川普政策對尖牙股(FAANG)為主的科技股較有利,拜登政策則對綠能及生技股有正面激勵。從目前的台股來看,台灣的股民心向著川普,但手裡捧著太陽能,追逐著iPhone 12概念股,十足的中間策略,任何機會不放過,該對沖的風險也平衡對沖。由此可見,美國總統大選結果已經領先消化在盤面上,這點從外資並沒有積極的買進富邦VIX ETF來避險,可以得知,所以選舉是一時,日子終究還是要過下去,該是討論選後的局勢了。

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突如其來的疫情,考驗了各國的防疫能力,想要經濟早日重回成長軌道,首先得控制疫情。讓川普不願面對的一個事實是,最先爆發疫情的中國,卻比美國早控制疫情,至少早了一個季度讓GDP由負轉正,中國的第三季GDP成長4.9%,比第二季成長2.7%,前三季GDP累計較去年同期成長0.7%,由負轉正,很有可能是今年國際主要經濟體唯一正成長的國家,十年後,如果中國成為第一大經濟體,關鍵的轉折,就是當下的這個差距。

防疫大作戰 意外拖累美國經濟

從這個角度來看川普的「中國」病毒陰謀論,其實也有點道理,畢竟當初武漢封城的前一晚,有30萬人連夜逃離武漢,病毒就此傳播開來,不管是有意或無意,這場防疫大作戰,意外的拖累了如日中天的美國經濟。美國截至10月10日當周續請失業金人數還高達837.3萬人,雖然趨勢是下滑,但如果眼尖的話,這個失業人口幾乎跟10月27日的美國新冠病毒確診人數865萬人相近,隨著美國疫情捲土重來,單日新增創新高,10月20~26日的七天平均值增加22%,也是創新高,很有可能重創10月的就業報告,十月美國就業報告預計在11月6日公布。

美國白宮幕僚長米道斯10月25日接受CNN訪問時稱「美國不會控制疫情,而是將控制我們得到疫苗、療法和其他緩解措施的事實。」川普不願戴口罩,讓美國疫情失控,只好轉向疫苗戰。

事實上,想要早日重返經濟成長,就得結束這場疫情;想要結束這場疫情,回顧歷史可知,除了時間久了,病毒毒性自然減弱,變成一般的流感病毒與人類共存,剩下就是早日研發出疫苗。所以疫苗是超越美國總統大選結果還要重要的事情。

疫苗大比拚 另類國力強弱指標

從疫苗製造的藥廠出發,賽諾菲巴斯德葉庭瑜醫學處長表示,COVID-19疫苗臨床前可能有五千至一萬種疫苗,進到臨床試驗的可能只有五種,最後獲FDA等組織認可大約剩下一種。

從資本的角度來看,一個藥品上市大概要20至30億美元,一個合格的疫苗要高達28至37億美元,能與兩棟台北101匹敵,可見得這場疫苗戰是另類國力強弱指數的衡量指標。

過去疫苗會先製造少量足以應付人體試驗,直到快成功才會量產,大約平均需要十八個月到二年的周期,但在非常時期,量產與檢測研發是必須同時進行的,為的就是避免疫苗在核准後無法即時普及施打。

不過疫苗加速上市勢必得犧牲部分的安全性,換言之,最快也要等到明年秋天之後,這場疫情才有機會見到曙光,所以川普防疫不戴口罩,在某種程度上,反倒是幫了他所討厭的中國縮小與美國的差距。

抗中大策略 美力保經濟體龍頭

時間不等人,中國抓緊機遇召開「十四五計畫」會議,聚焦內循環的開放經濟體,目標科技自主掌握核心技術,積極推動內循環,吸引最尖端的資金與技術進入中國市場,全面發展自有尖端技術,打造以中國為中心的全球經濟新秩序。

這是美國最大的潛在威脅,相信不管是川普或拜登都很清楚,抗中崛起是未來的主軸,但是川普的高關稅與各種制裁並沒有絲毫改變中國的行為。換言之,未來美國新任總統最主要的任務,就是制定更有效的抗中崛起策略,防止中國成為第一大經濟體。一旦中國成為第一大經濟體,財大氣粗、自我膨脹的民族意識作祟,將會給台海帶來更嚴峻的軍事威脅。

想避免中國繼續坐大,美國就必須拿出可控的防疫政策,阻止確診人數大幅增加,早日恢復到2019年的經濟成長局面,所以當下的美國,需要一個防疫有術的總統,領導美國走出疫情。

※理財周刊1053期更多精采文章:

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