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緯穎、信驊 滙豐喊買

2020-10-29 00:22經濟日報 記者趙于萱/台北報導

伺服器景氣落底在望。滙豐證券繼日前率先唱旺半導體股,昨(28)日再發報告瞄準伺服器族群,據該券商調查,雲端服務供應商(CSPs)近期出貨動能好轉,白牌伺服器有望自第4季起增加出貨,有利緯穎(6669)、信驊等伺服器業者,雙雙重申「積極買進」評級。

滙豐最新對緯穎目標價略從1,100元降至1,050元,信驊則從1,500元上修到1,540元,兩者潛在價差都超過一成以上,特別是緯穎上看四成幅度。利多激勵兩檔個股股價昨日相對強勢。

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滙豐表示,伺服器景氣自下半年來進入調整,但近期雲端服務供應商動能已開始好轉,預期第4季白牌伺服器出貨將轉季增2%,優於該券商原本預期衰退10%,預告伺服器景氣落底。

滙豐指出,由於雲端供應商興建大型資料中心,加上英特爾Ice Lake潛在的換機潮助攻,伺服器景氣在第4季出現拐點後,明年第1季及第2季,白牌伺服器出貨可望再連續增長3%、10%,優於美國四大雲端供應商該兩季資本支出減少4%及5%,廠商表現跟著提升。

由於雲端服務供應商動能已經提升,近期DRAM庫存也下降到健康水位,配合伺服器CPU和插槽需求部分,BMC業者也預期明年上半年進入復甦,三大訊號均預告伺服器景氣將自第4季好轉。

滙豐看好,緯穎受惠產業景氣提升,毛利率將自第3季起改善,營收表現第4季起反彈,一掃市場對微軟訂單流失的疑慮,尤其先前緯穎反映利空累跌了14%,賣壓已經過度;而信驊表現也可望自第4季改善,長線BMC業務新增客戶下,更可望展現領先產業的成長幅度。

滙豐對緯穎第4季營收預估為513億元,優於第3季的472億元,今、明、後年每股純益(EPS)調整為45元、58元、73元;信驊第4季營收則預估6.8億元,明年第1季增為7.3億元,今、明、後年EPS預測上修為30元、42元、56元。

伺服器 雲端服務 英特爾
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