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陳奕光專欄/面板族群熱炒轉機題材

2020-10-26 02:00經濟日報 陳奕光

過去面板產業在中國面板廠競爭下,台灣面板產業遭遇逆風,面板價格崩跌,惟競爭態勢在韓廠計畫大舉退出LCD市場後,面板產業競爭格局開始有所扭轉。

根據韓廠規劃,三星2020年底前將退出所有LCD面板業務,轉作OLED,LG將保留LCD之IT應用業務,退出其他LCD應用領域,以上兩者合計釋出11%的全球市占,台廠產能有限,加上韓廠廠房潛在買家皆為中國廠,預期2021年中國廠將取得全球七成以上LCD面板市占,AMOLED全球市占將首度突破三成,中國面板廠未來在LCD市場的議價力量較先前大幅提升。

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不過受到2020年新冠疫情影響,多數中國廠新產能遞延或暫停居多,根據研調機構預估,BOE武漢10.5代線產能上升速度低於原先預期;華星光10.5代線延到2021年完工、廣州8.5代線計畫暫停;惠科綿陽8.6代線產能上升速度低於原先預期、長沙8.6代線延到2021年完工、鄭州10.5代線計畫暫停。整體而言,在韓廠退出和中國面板廠新增產能放緩的狀況下,面板供給開始轉為健康。

從近期需求面來看,10月底面板報價主流尺寸55吋155美元,比10月初上漲5美元,月增16%,年增49%,主要受惠NB等IT面板需求暢旺,面板廠為支應IT面板強勁需求,因此將其產能轉為支應IT面板為主,加上驅動IC晶片缺貨影響,使得供應更為吃緊,又適逢TV出貨旺季,加上TV面板所消耗的驅動IC量比IT面板更多,使得TV品牌商積極向面板廠拉貨,以支應目前需求和明年奧運所需的庫存,造成TV面板報價大漲。

市場預期第4季在IC缺貨、NB拉貨和TV備貨仍積極的狀況下,第4季報價有望維持第3季報價水位以上。我們預期台灣面板產業在上半年中國大陸新增LCD產能較少,與南韓LCD產能退出供給下,產業供給將回復到健康的狀態。

從需求面來看,TV、NB終端庫存低,品牌廠下半年備貨積極,加上車用客戶復工、零售回溫與各國政府刺激措施下將推動民間面板需求,整體下半年面板供需改善,台灣面板產業及相關零組件公司營運,可望繳出亮眼的獲利表現,若未來競爭格局和產業態勢維持現狀,台灣面板產業未來有望出現長期穩定獲利的機會。可留意近期法說的面板股友達、偏光板的誠美材和明基材等。

(作者是第一金投顧董事長)

LCD NB 明基材
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