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【投顧觀點】元富鄭文賢 挺5G、蘋概股

2020-10-25 02:00經濟日報 記者 黃力

元富投顧總經理鄭文賢(本報系資料庫)
元富投顧總經理鄭文賢(本報系資料庫)

台股維持高檔震盪格局,盤面族群輪番表現。展望後市,元富投顧總經理鄭文賢指出,時序進入第3季財報公布期,對於短期操作的投資人而言,建議可挑選股價經過整理、第3季財報有機會表現亮眼的公司,中長期投資則仍可聚焦於5G等相關科技趨勢變革。

鄭文賢表示,近期市場多有討論美國大選結果對股市的影響,統計過往經驗發現,不論執政黨是否輪替,對長期美國經濟方向都不會有重大影響,反而應更加關注參眾兩院與總統勝選人,是否能形成一黨獨大的格局。根據統計,若總統勝選人能同時拿下參眾兩院形成完全執政,未來的政策推行可更有效率,股市都給予正面回應,反之,若是兩院皆輸的無權總統,則短期股市表現將會受到壓抑。

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另外,疫情仍為影響全球經濟最大不確定,歐洲形勢嚴峻,近期法國針對九大城宵禁,西班牙與英國部分區域之餐廳、酒吧關門,勢必影響第4季服務業復甦動能,所幸尚未出現大規模封鎖,製造業受影響相對輕微。

最後,經濟進一步復甦仍有賴美國新一波財政政策通過,目前兩黨皆有意願通過新一輪紓困,差別在於紓困規模與資金運用方式。近期美國民主黨眾議院長指出雙方談判持續有進展,評估未來美國刺激政策通過機率仍大,將有利於台股挑戰新高。

選股方面,因時序進入第3季財報公布期,對於短期操作的投資人而言,建議挑選股價經過整理,第3季財報有機會表現亮眼的公司,未來一個月較容易吸引資金進駐,此外,蘋果預期將於11月中旬發表搭載Apple Silicon晶片的Macbook,由於自行設計的晶片成本更低,整機售價有機會因此調降並刺激銷售,於發表會前股價均具有想像空間。

而投資周期較長的,產業趨勢仍是不二的選股法門:5G題材在2019年高度發酵後,加以華為逆風,相關類股於2020年多半處於回檔休息或整理的走勢,不過隨需求持續放量,預估2021年5G手機滲透率,將由目前的20%翻倍成長到40%,2021年將為5G從題材轉為實質業績的時期,根據近期的產業調查,5G手機用量增加的零組件,包括LTCC、PA及電源管理IC等,年底前均有不錯的拉貨動能,逢回可以留意。

記憶體產業近期的市場關注度也開始增加,主因DRAM庫存經過去化,價格跌幅可望開始收斂,預期明年第1季報價落底,第2季反轉向上,Flash因庫存水位較高,落底時間可能晚於DRAM,隨報價落底預期發酵,可望帶動個股築底向上。

投資錦囊

全球疫情持續升溫,加以美國財政紓困方案懸而未決,投資人對第4季經濟復甦疑慮加劇;再者,美國大選不確定仍存、台股股價淨值比已達1.8-2倍歷史高檔區,投資人操作趨於觀望,成交量萎縮至2,000億元以下,台股整體不脫12,500至

13,000點高檔震盪。

DRAM 元富
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