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聯電創高意義 後疫時代台股上看15000點

2020-10-23 17:57萬寶週刊 撰文/陳子榕

隨著秋冬季節來臨,全球疫情有再次席捲的趨勢,美國紐約州單日確診率已經從1%急速升高到1.6%,創下從6月以來的新高;歐洲地區的英國、法國、西班牙等地已因為疫情再度面臨封城挑戰。這場疫情徹底改變了人類原有生活模式,也給人類重新思考、重新出發的機會。

早在今年年中,全球經過疫情一番洗鍊之後,許多專家都隨即提出對產業發展的看法。過去全球市場因為鼓勵貨物零關稅,所以努力降低成本成為企業獲利目標,哪裡的人工、土地、製造成本便宜,企業就會一窩蜂往哪裡去,也正因為如此,過去幾年造就了「中國大陸製造」的斐然成績。然而疫情從中國首先被發現並逐步在世界各地發酵之後,大陸設廠的企業不得不頭痛了,諸多現象顯示,「零國界製造」已經是不可避免的趨勢。

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「零國界製造」的精神就是企業在地製造,建立分散式供貨,降低過度集中的風險。這對台灣這個長期耕耘的製造王國來說,並非壞消息,加上美中貿易開戰所衍生的轉單效應,台廠更是直接受惠。IC族群近期就在強勁需求下持續升溫,市場預估明年IC設計產業可望成長5.4%。

萬寶投顧陳子榕指出,之前9月中下旬,就跟大家分享半導體族群中的幾檔重量級個股,台積電即將過前高466.5元;聯電(2303)股價更是彪悍,短短二個月時間不到,股價飆近七成,並創下波段高點,週五最高34元,呈現階梯式上漲;聯發科一度最高722元,目前股價在690元附近整理。這三檔個股的特性,都在於有產業有高度的能見度,基本面強,再加上後續金流不退,股價整理後再漲,創高後再整理,走多頭循環股價驚驚漲。

晶圓代工龍頭台積電受惠於華為9/14最後出貨期限,加上5G晶片等需求,先進製程產能也進入滿載。上週四(10/15)舉行的法說,公布第三季合併營收約3,564.26億元,創單季新高;稅後大賺1,373.3億元,毛利率更高達53.4%,外界十分看好未來股價表現。

晶圓代工二哥聯電,股價沉寂十多年,卻在今年疫情最嚴峻的時候,股價從7月開始噴發。今年以來聯電8吋晶圓一直呈現滿載,供不應求下,聯電已宣布下半年新追加的訂單調漲10%,明年第一季還會持續上調價格5~20%。加上中芯可能的轉單效應,整個8吋晶圓需求已經可以排到明年下半年。另外,受惠5G晶片訂單暢旺,12吋晶圓代工下半年產能急速拉升,再加上ISP、SoC以及OLED驅動IC等28奈米需求湧入,聯電股價近期不畏大盤逆勢上漲。

而IC設計龍頭聯發科,今年也因受惠5G、物聯網等需求,股價創波段高點,近日又傳來好消息:超微(AMD)攜手聯發科搶攻高速運算伺服器,由聯發科單獨客製化AI SerDes供貨,市場預測,這項商品將由台積電5奈米生產,明年2月投片,最快在明年第二季就可以生產。

萬寶投顧陳子榕指出,這兩週市場量縮整理,投資人謹慎觀望,但大家都忘了,2020年黑天鵝滿天飛,利空下,幾乎都是好股票買點的浮現,美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)最近研議實施美元數位貨幣,對美國每一位國民,直接以數位美元直接入國民戶頭,美國聯準會不僅維持長達三年零利率,以及每月1,200億美元入市,股市可說在資金行情下,易漲難跌。

指數一萬三關前震盪,選股才是王道,操作上以籌碼為依歸;金流增的個股,早晚動。我所分享的好股,依時間由近至遠來說,例如,10/15所講的聚隆,這一小波高低漲幅高達30%;10/7所分享的廣運由29.5元,漲至漲停價36.3元,短短三週不到漲幅高達23%;9/29的宏捷科此一小波也漲11%;9/15 萬潤週五創波段新高75.5元,這一小波漲幅15%。

萬寶投顧陳子榕指出,在指數震盪整理下,股價還能拉出價差,實屬不易;這就是我利用籌碼選股,再搭配技術分析的好買點,如此,你的好股票才會抱得住,也不會輕易殺低;依此紀律操作,善設停損停利,可說十拿九穩。

面對詭譎多變的盤,選股依然為王道,繼續透過金流追蹤,再搭配產業分析,跟大家分享優質好股:

聯詠IC族群近期在聯電帶動下,紛紛響漲,面板驅動廠IC聯詠已成功調漲10~15%。9月營收79.74億元,月增9.48%,年增42.04%,近日投信續買;驅動IC已打入特斯拉供應鏈,時序控制器(T-Con)目前認證中,有望拿下特斯拉關鍵兩大面板應用IC訂單;今年TDDI及OLED滲透率提升,加上大尺寸面板進入旺季,第三季可望每股賺4.9元。

技嘉客戶超微(AMD)、輝達(NVDA)陸續推出新顯卡,技嘉旗下顯示卡和主板的需求維持暢旺。第三季營收合計229.9億元,季增10%,年增69.7%,創歷史新高,毛利率也有望重回17%以上;美國PayPal宣布明年將開放用戶使用加密貨幣交易,刺激比特幣站上今年新高,板卡族群亦可望受惠。

紘康國內高精度量測MCU晶片領導廠商,產品多元,今年受惠疫情需求,健康量測產品出貨暢旺,隨著疫情重燃,預估將再帶動營運;9月營收1.09億元,年增71.46%,累計營收年增73.92%

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含AI 、5G等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

疫情 晶圓代工 營收 聯發科 美國聯準會

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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