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不等美國大選 聰明錢為何急要買這些股票?

2020-10-22 20:20萬寶週刊 撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出,美國紓困案是假議題,估計就算選前不過選後也會過,倒是川普與拜登誰會贏得美國總統寶座,沒人能保證,加上第三季財報變數,才是導致市場觀望的主要原因。

而聰明的資金,與其押注川普或拜登誰當選才會漲的股票,還不如押注誰勝選都會漲的股票。川普與拜登在各項政見都針鋒相對,唯獨對中國態度強硬,是唯一共識,所以預料,選後美國對中國禁令不會立即鬆綁,美中科技戰讓台股獲得的轉單效應可望延續。

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股價會說話,其中受惠華為禁令轉單效益最明顯的例子之一聯發科,最近股價又漲回7字頭,再漲約一根停板,就能再次挑戰前高763元。華為禁令雖然已經生效,OPPO、Vivo及小米積極搶進填補了華為的市占空缺,將聯發科不再獲華為下單的影響降到最小。

此外,聯發科的遊戲機、高效運算晶片、電源管理IC及Wi-Fi晶片,在主要設備廠不再支援中芯的情況之下,聯發科擁有台積電7奈米晶片製程支援,受惠程度高。例如,高通有5成的電源晶片在中芯投片,中芯被美國列為黑名單之後,高通成為受災戶,聯發科反而間接受惠。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,聯發科今、明年業績成長動能強勁,估計EPS分別為23及33元,明年本益比20~21倍,比起IC設計股王矽力-KY明年EPS 42元~48元,本益比已經接近40倍,聯發科的本益比顯得偏低。

另一檔不受美國大選影響的是聯電,中芯遭到美國制裁,其客戶尋求分散投片風險,8吋產能與中芯較為接近的聯電,最能享受轉單效應。即便現在8吋產能已經爆滿,但市面上已經買不到8吋廠新設備,供給有限,需求有增無減,所以聯電即便無法再接更多訂單,但是可以調漲代工費。如今傳出8吋代工費二次漲價趨勢確立,有利聯電今明年獲利成長,估計今年EPS上修為2元,明年也調高到2.7元。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,10月初在專欄就分析看好聯電本益比、本淨比相對同業來得低,還有往上的空間,果然股價不等大盤突破萬三魔咒,聯電已領先創下波段新高。

馬上受惠美中科技戰的還有華邦電,股價也剛冒出頭,相較於聯電機與聯發科,華邦電具有低基期的優勢。

中國NOR Flash大廠兆易創新,約有一成的總產能在中芯代工生產,國外客戶如蘋果基於分散風險,傳將原本交給兆易創新的新iPhone OLED面板外掛NOR Flash訂單,全改下給華邦電。

加上華邦電子公司新唐上月併購Panasonic半導體事業,第四季起到明年業績可望逐季向上,而華邦電9月營收創下歷史新高,估計第三季持續獲利。

華邦電股價剛過每股淨值14.89元,目前本淨比只有1倍左右,相對於同業旺宏本淨比1.79倍低出不少,後市相當值得追蹤。還有更多的潛力股分析,將在LINE粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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