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海基會董座仍難產 許勝雄將延長代理 17:27

鄭文賢專欄/塑化、綠能、星鏈族群 吸睛

2020-10-19 02:00經濟日報 鄭文賢

10月初川普確診新冠肺炎,為全球股市10月驚奇拉開序幕,距離美國大選剩下二周的時間,大選的膠著狀態令市場對於最終結果仍抱持著不確定性,股市依然陷入整理。

近期全球經濟動能已有降溫跡象,包含歐元區PMI服務業指數降至50之下、美國初申救濟金人數從85萬人上升至90萬人;輔以大選前觀望氣氛,台股震盪時間恐持續至選後。

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另一方面,選後台股能否突破盤整格局,進一步挑戰13,000點之上,可觀察三大事件。首先,美國大選後不能產生選舉爭議;再者,美國新一輪財政方案能否通過將為重中之重;最後,目前新冠疫情仍為全球經濟最大不確定,年底疫苗能否如期推出將對經濟、投資信心帶來影響。

由於時序已進入第4季,法人都已開始布局明年具備成長性的產業及個股,因此在選股上,若是具備新題材,或是明年有望由產業循環谷底回升的產業,將會是首選。

在新題材部分首選為星鏈計劃,由Tesla執行長馬斯克所創辦的SpaceX所提出,至今年底預計發射衛星數將可突破1,000顆,且第4季開始進行Beta商用測試,明年會開始進入大規模商轉,預計建置地面接收站將高達百萬座以上,可跳脫地理環境的限制,與5G網路互補相輔相成。

在台廠相關供應鏈中,啟碁為地面用Mesh Router的獨家供應商,另外也有打入衛星供應鏈;穩懋、華通也都打入包括天上衛星及地面接收站中,且均為獨家供應商,為少數空中地面通吃的廠商,股價尚未反應上述利多,可趁勢逢低布局。

記憶體產業今年受疫情影響,自第2季起持續庫存調整,不過近期在手機市場回溫下,因終端庫存水位偏低,第4季下跌幅度將小於原本預期,明年因大廠資本支出保守,報價有望自第1季起止跌回升,逐步走出產業谷底。

傳統產業方面,塑化族群有大陸的持續回補庫存的需求,ABS、PVC等產品持續享有高利差,相關廠商第4季獲利可觀;貨櫃航運股則在運能仍然吃緊的狀態下,獲利動能持續。

綠能產業的風電及太陽能受惠於政府的政策支持,風電產業業者營收獲利明顯成長,太陽能產業也從谷底翻揚,相關個股股價拉回整理仍可留意。(作者是元富投顧總經理)

風電 傳統產業 華通
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