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【投顧觀點】宏遠陳國清 押航運水泥

2020-10-18 02:00經濟日報 記者 黃力

宏遠投顧副總經理陳國清 (本報系資料庫)
宏遠投顧副總經理陳國清 (本報系資料庫)

隨時序步入年底,宏遠投顧副總經理陳國清指出,後市電子股可留意NB/MB、PC、平板電腦、電視、網通等相關題材,傳產股則可關注貨櫃航運、水泥、運動用品及綠電政策等。

陳國清表示,10月1日美國總統川普染肺炎,美股嚇跌,就在市場上擔心對美總統大選及美股產生衝擊,川普卻在10月6日神速康復,自詡抗疫英雄且做多美股來拉抬選情;加上華爾街對拜登輸誠,看好拜登當選及可能掌握參眾兩院更有利紓困方案,一反拜登當選對金融市場不利。美股似乎開始上演總統大選行情,以費半指數領先創新高,美股或有可能直接漲到10月中下旬,美股四大指數或可能再創新高,然後盤整等待美國總統大選結果。

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若美股能續創新高,今年大幅賣超台股的外資若有大舉回補,指數或有再創新高的可能。就電子股來說,近日傳出台積電(2330)有機會獲得美國許可供應非手機及基地台產品晶圓代工給華為,加上第3季獲利優於預期,台積電及相關供應鏈股價有上漲機會,若台積電股價可創新高,將可帶領台股大盤往上衝高。

肺炎疫情帶動在家上班上課,使得NB/MB、PC、平板電腦、電視、網通等相關產品及零組件需求強勁,面板缺貨且報價大漲,太陽能則因能源政策主導景氣較佳,蘋果新手機開始拉貨對股價基期低的相關零組件廠有利,上述相關產業及公司可留意。但需留意新台幣大幅升值恐造成匯兌損失,9~10月電子業營收將達到高峰,而後進入淡季。

傳產股與電子股產生資金輪動及排擠,因為市場一套資金;三大法人及投資人對電子股過度青睞,對傳產股興致缺缺或是幾乎不研究,這樣情況下或將使得部分籌碼乾淨且獲利大幅成長的傳產股,說不定未來股價表現最好且更有行情,目前傳產股包含貨櫃航運、水泥、運動用品及綠電政策等景氣較佳。

美國零售庫存低於歷史水位,各零售商都在補各民生商品庫存,且因上半年封城無法運貨,下半年要回補大量商品原本就會對貨櫃航運需求大增;而今又因缺人、缺櫃、缺船等三大挑戰下,使得目前貨櫃航運一櫃難求及運價大漲,預期貨櫃航運業旺季將好到今年底到明年農曆年前才能運完歐美所需的商品庫存,一反旺季在10月中結束的情況。

因油價下跌對今明年獲利貢獻非常有利、2021年一半合約價會換高約價,且2021年經濟成長使景氣高峰可延續到9~10月,貨櫃航運業今明兩年獲利將超出市場預期。

投資錦囊

美股漲多修正、兩岸緊張、中秋節變盤說,9月中下旬當周台股大跌623點,最低跌到12,149點,市場一片悲觀,所幸9月25日起美股反彈,帶動台股反彈。若以中秋節前尤其9月20日當周台股大跌623點,或許該賣的人都已賣出,股票籌碼可能已換手成功。

傳產股 電子股 台積電
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