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【投顧觀點】兆豐李秀利 挑蘋概、綠電

2020-10-11 02:00經濟日報 記者 黃力

兆豐投顧董事長李秀利。(本報系資料庫)
兆豐投顧董事長李秀利。(本報系資料庫)
台股高檔嘗試再戰波段關卡,盤面族群輪動,兆豐國際投顧董事長李秀利表示,第4季的旺季指標計有半導體、蘋概,傳產則以風電綠能、運動健身、生技防疫以及資金回流帶動的營建資產可多加觀察。

李秀利指出,加權與櫃買指數在8日均呈現量增價揚,周K連二紅。加權指數K線回檔整理不超過一周的偏多慣性仍未破壞,且在國慶連假帶量收高的激勵下,顯示多方正向看待本周舉行的國安基金會議、蘋果新機發表、晶圓代工龍頭台積電(2330)法說會。

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但是,若外資並未積極偏多,挑戰7月28日的穿頭黑13,031高點的壓力仍難化解,盤勢則續以區間看待。

從類股角度來看,第4季適逢年終,為爭取全年操作績效,預料將維持強勢股「強恆強」趨勢,業績成長股為主要核心,第4季的旺季指標有半導體、蘋概及外銷出口,半導體轉單效應拉動晶圓代工、封測及設備耗材相關,蘋概聚焦將於台北時間14日蘋果新機發表會,重要法說概念股亦為盤面焦點,傳產則以風電綠能、運動健身、生技防疫以及資金回流帶動的營建資產值得留意。

另外,現階段為營收公布期,是盤勢短期的操作焦點,業績成長股為盤面亮點,旺季效應的族群有望突圍勝出。

美國9月ISM製造業指數與台灣PMI製造業採購經理人指數均維持在擴張,由於疫情後的零售銷售動能未減,存貨指數下降,顯示第2至第3季的拉貨動能並未造成原先市場擔憂的庫存疑慮,在進入11月財報公告期前,企業營運基本面偏樂觀,預料季報的利多數據亦可望有利於指數突破整數大關。

以往美股大選前多謹慎觀望,若大盤持續量縮亦不利於類股輪動,但在美國聯準會(Fed)重申長期低利率政策,且兩黨對紓困法案的推動終於見到曙光,光輝10月仍可期待寬鬆的資金行情搭配經濟復甦的季報成長行情。

傳產類股除關注水資源、綠電及防疫相關外,掌握原物料與報價連動的趨勢也成為10月操作重心,水庫缺水、芝加哥商品交易所(CME)將推水期貨合約,帶動短線聚焦水資源概念國統、千附、中宇、鉅邁等。綠電仍以風電、太陽能為主,可望帶動相關儲能、輸配電及發電系統商等,防疫看乳膠手套、試劑、疫苗等。

由於預期選後民主黨傾向重返國際組織如巴黎氣候協議,因而帶動再生能源相關族群,此外,蘋果、谷哥及台積電等企業使用綠電,也令太陽能與風電極具未來潛力。

投資錦囊

雖然疫情、美國大選等不確定因素干擾年終行情,但基於資金充沛、籌碼偏多及企業獲利等基本面行情支撐,以美股為領先指標,留意法人籌碼動向及強恆強族群對利多題材的反應。

風電 半導體 綠電
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