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準備出招打房?國發會擬設立房地產景氣指標 14:56

【投顧觀點】台新黃文清 波動將加劇

2020-10-04 02:41經濟日報 記者 黃力

台新投顧副總經理黃文清 (本報系資料庫)
台新投顧副總經理黃文清 (本報系資料庫)

加權指數上周跌深反彈,但周末遇美國總統川普確診,全球股市大震盪。台新投顧副總經理黃文清表示,明(5)日台股難免開低,然而政治影響不會造成經濟全然翻空,但美國總統大選變數增加,留意指數波動加劇。

黃文清指出,以攸關資產表現的利率來看,美國聯準會利率決策會議結果大致符合市場預期,未有意外地政策調整,整體會議基調仍偏鴿派,有利全球風險性資產表現。

推薦

美國總統大選部分,預估選前,川普政府仍有誘因支持股市,第2季以來隨美股升至高位,美聯準會企業債購買量已經大幅放緩,近期指數修正已逐步影響企業債表現,若市場持續下跌,聯準會有望再度釋出流動性,將有利股市表現。

今年第2、3季財報已經表明,在疫情、景氣不確定環境下,科技類股營運受影響程度較低,而疫情甚至利好部分企業,科技股獲利相較其他產業相對穩健,短線市場修正反而營造布局空間。

台灣經濟部分,8月外銷訂單遠優於預期,其中資通訊產品、電子產品雙雙續創下歷年單月新高,皆為連續六個月正成長,分別為26.4%及28.2%。受惠新品備貨潮,手機國際品牌部分將於10月出新手機,以及遊戲機將於第4季發表新貨,挹注訂單,然觀察手機廠商此次新品較晚發表,備貨潮可能延長至第4季。

8月海外生產比為53.7%,主因占比較高資通訊產品接單金額持續雙位數成長推升整體比重,其中資通訊產品海外生產比90.8%及電子產品海外生產比40.2%,仍趨勢性走降,反映台商回台生產趨勢持續。

新興科技、遠距商機、半導體競爭優勢等題材仍有助於持穩台灣外銷動能,另從中經院製造業採購經理人指數PMI調查報告觀察,8月傳統產品PMI維持在榮枯線之上,後隨油價回溫,預期下半年傳統產品減幅持續收斂。

整體而言,目前電子產品需求維持強勁,傳統產品減幅收斂明顯,機械訂單增速因自動化需求連續兩個月正成長,預期下半年台灣外銷訂單趨勢性復甦,惟須注意冬季疫情擴散,將再度影響各國經濟活動的風險。

產業上,科技冷戰使未來半導體訊息流通不再像過去一樣全面而自由,美中各自建立自己生產供應鏈,在地緣政治壓力下,對台灣半導體產業反而是有利局面。

其中,台積電(2330)技術領先是其不受華為美國禁令影響的主因。

投資錦囊

台股跌深後反彈,展望後市,指數在10月、尤其上半個月,預期應該都還是區間震盪整理的格局,區間落在前一波低點12,144點,至12,800點相對高點,其中,美國總統大選是比較大的變數,短線受消息面波動的情況或將提升,宜謹慎因應。

美國聯準會 資通訊 半導體
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