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台股陷季線保衛戰 竟有二大族群準備挑戰新高?

2020-09-28 19:01萬寶週刊 萬寶投顧 / 王榮旭

台股示意圖。報系資料庫
台股示意圖。報系資料庫

美股適時的反彈,暫時化解台股破底危機。大盤強彈了230點,成交量才1500億左右,創下近4個月以來新低。萬寶投顧分析師王榮旭認為,如果中秋連假期間,美股沒有重大利空,連假過後資金可望回流台股,迎接一波量價反彈行情。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,經濟基本面第二季最壞狀況已過,主計處預測今明年GDP分別為1.56%及3.92%,明年景氣復甦幅度更大。股市是經濟的櫥窗,景氣循環向上,股市沒有向下的道理,何況Fed暗示低利率將維持兩到三年,資金最後還是會回到股市尋找賺錢的機會。

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大盤若下探半年線 整理時間恐拉長

短線從型態來看,大盤有力守8月20日低點12144點的味道,維持高檔箱型區間整理。如果跌破,恐怕會下探半年線11800點,整理時間就會拉長。整體而言,行情是漲多之後的修正,好股壞股短線一起跌下來,除了控管資金,等待行情落底撿便宜汰弱留強或汰弱換強成為必要,因為主流股會領先復原。

萬寶投顧分析師王榮旭指出,大盤在上周大跌642點之後,領先把上周跌的漲回來的股票,要特別留意。例如聯電(2303)、世界(5347)等二線的晶圓代工廠。傳出美國商務部正式把中芯列入實體清單,這讓中國在半導體自製難度更加升高。而且不僅中芯主要客戶高通、博通後續可能轉單到台廠,中國大型IC設計廠也有潛在商轉單可能性。

台積電、聯電、世界受惠之外,中國NOR Flash大廠兆易創新在中芯投片,恐怕也會受到阻礙,有利旺宏、華邦電。

NB、PC需求熱 曜越、圓剛可關注

萬寶投顧分析師王榮旭表示,相對於晶圓代工,有整理過的NB、PC零組件價差空間更加迷人。例如曜越(3540-tw)股價從89.8元拉回到63.3元,短線修正幅度接近三成,9/28則大漲了6.45%,幾乎把上週下跌的8.5%漲了回來。

曜越是電腦週邊大廠,上半年EPS 2.32元,7、8兩個月的EPS就達到2.23元,全年EPS上看7~7.5元,本益比修正後現在只剩10倍。

此外,遠距視訊相關的圓剛,股價從85.4元拉回至55.9元,修正幅度高達34%。上半年EPS只有0.84元,但是7月EPS 1.08元,單月就賺贏上半年。而8月營收再創新高,獲利更上一層樓,全年EPS上看6元,本益比也是約僅10倍。

僑威是高功率電源供應器大廠,受惠NB、PC熱賣及新GPU升級潮,估計全年EPS 4.3~4.6元,股價從51.3元跌到38元,也修正了二成五,本益比降到10倍。

NB、PC的景氣將好到明年,可以看到宏碁的股價會說話,宏碁還站在月線以上,這波業績好的零組件,逐漸跌出好的投資價值。

而大量用在NB、PC的ABF載板,在2010~2017年因為NB、PC衰退而供過於求。去年開始5G建置開始帶動ABF載板需求提升,並且出現供給缺口,今年NB、PC景氣向上循環開啟,而NVIDIA及AMD相繼推出新的GPU及CPU,明年可能是ABF載板缺口最大的一年,這也是這部分外資給欣興、南電高本益比的原因。

另外,不要忘了散熱族群,這波整理姿態也很高。新GPU、CPU更強大的運算速度,對散熱需求更大。雙鴻、建準也領先站回月線,後市值得追蹤。更多潛力股的分析會在Line 粉絲與讀者分享。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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