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別以為理性才能賺到錢!台灣投資人用32倍溢價買TDR,帶動股價暴漲?

2020-09-24 22:19PressPlay 專欄作家喬治大叔

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

今天喬治大叔來跟各位聊聊TDR的股票吧...

TDR是什麼?

台灣存託憑證,國外上市公司來台掛牌,和台積電在美國掛牌ADR概念相同。

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股價和國外掛牌價格相同嗎?

.不相同,各自產生市場交易之價格,因此會有 折價/溢價 的問題。

.下圖是9/22收盤後的折溢價%,有一檔911616杜康DR 溢價3200%,我差點連幾位數都算不出來了...

.這溢價是什麼概念? 以市場最紅的美德醫療DR為例,你要用比新加坡掛牌的價格貴一倍去買這檔。

.我沒有說因此溢價就要收斂,不會漲還是就要跌了喔,而是台灣郎買的是一種大器,一種輸人母輸陣...

一個台股兩個世界?

沒錯! 就是這樣,不畏昨晚美股大跌,不畏今天台股電子、金融只要叫股票的都跌,但DR的股票有金鐘罩、鐵布衫除外。

為什麼沒買的股票就是一直漲、買進了之後就開始沿路跌、是主力在盯著你看嗎 ?

也不能這麼說,通常會連續漲停飆漲的股票,只有一個原因,就是因為這些標的在外流通籌碼非常稀少,要嘛已經都被收走,要嘛大股東持有絕大部分。

9103 美德醫療-DR

.市場網路同學會大家都認識<林媽媽>分享這檔的樣子,我是近期才知道,真是孤陋寡聞阿。

.董監持股超過60%,在外流通約40%,今天週轉率25%,大家口罩戴起來,股票飛起來阿!

.團結! (笑)

911622 泰聚亨-DR

董監持股超過89%,表示在外流通僅有11%。而今天換手率76%,一張股票今天換了7個人,是很燙大家拿不住是嗎...

9110 越南控-DR

大股東持股超過66%,在外流通約30%。今天換手率35%,等於換了一輪,洗牌的概念。

檔數太多但說到這裡大概就應該懂了,當籌碼握在少數人手裡的時候,籌碼學叫集中那應該是好事,但這些在外籌碼卻又頻繁週轉,如果做幾個假設好了。

.剩下在外籌碼又被大戶收走,他可不可以控制這檔股票的漲跌?

.如果剩下籌碼分散各地,但大股東現在身價水漲船高有沒有可能賣股? 我在台灣賣一張股票,我回去元發行地可以買好幾張,是你做不做?

因此,無論股價上漲和下跌,都產生了流動性問題,而這問題,並不是你能控制的。當無量鎖漲停、你買不到;當無量鎖跌停,你賣不掉。

最後的結論和警示

.市場在瘋的時候你要跟著瘋,不要以為自己最理性才賺得到錢。Party all night 你一個人在旁邊喝悶酒會桑心的,但是....

.流通性問題使得股價飆漲,有一天也會因為流動性問題下跌,<上漲靠錢堆,牆倒萬人推> 的邏輯永遠不會改變。

.溢價的問題總有一天要修正,時間問題。

.但是大叔認為DR還是有一些作用的,當市場狂熱的資金退潮,你必須觀望他們流向哪裡,這就是你的市場溫度指標!!

看完覺得不錯,下面兩個連結刷起來!!

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本文由PressPlay專欄作家喬治大叔授權轉載,原文刊於PressPlay

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美股大跌,台股跟著鼻青臉腫,他當沖卻賺錢?

台積電 上市 ADR

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