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台股投機大浪襲向TDR!謝金河:在貪婪與恐懼中拔河

2020-09-24 21:11先探投資週刊 文/謝金河

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

在股票市場,永遠有兩股力量在抗衡,一邊是看多的,一邊是看空的,不論是多空,總有人賺錢,也會有人賠錢;同樣的一檔股票,上上下下,有人買在高檔,有人買在最低檔,最後的命運都不一樣,但最後都必須印證回來「價值」與「價格」,股市在勢好的時候,「價格」會噴出大漲,但勢弱的時候,如果基本面不佳,向下修正測試「價值」的過程往往是苦澀的,最近正是大大秤秤是自己手上股票「斤兩」最好的時刻。

行情在絕望中誕生,今年肺炎疫情重創全世界,但股市卻是精彩奔放的一年,3月當大家極度悲觀之際,股市走出了一段令人驚嘆也瞠目結舌的超級大行情,台股從8523噴向13031,寫下30年新高價,而美國Nasdaq從6631飆升到12074,美國五大市值企業,加上Nvidia、Tesla、Netflix、Shopify、SEA、Zoom、Square等新經濟企業,股價以十倍速狂奔,帶領全球投資人有如坐上雲霄飛車的境地。

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鎖籌碼拉抬的陷阱

股市在飆升的時候,大家如醉如癡,頻頻喊出自己也不相信的天價,例如市場狂炒口罩股的時候,大家估恆大今年EPS 30元,明年100元,有人畫出一張線圖,恆大股價會上千元,不過從15.4元衝到216元之後,就掉頭折回;生技股的合一也一度衝向476.5元,市場也期待合一能漲上千元,但大家忽略了合一是資本額35.25億元的大股本生技股,如果股價上千元,市值會到3500億元以上,約120億美元,已是中型生技公司,但未來的基本面能不能相配?這是合一未來的挑戰。

再看快篩的瑞基從29元飆向435元,這家公司好不容易第二季EPS達2.12元,不過從成立迄今從未配發過股息,股價衝到435元,當然會面對市場考驗,現在回頭已剩下一半。快篩的普生也一度攻向278元,但上半年疫情蔓延,普生還虧損,這個時候股價炒得太高,如今前面的「二」不見了;一度漲到200元的金萬林也是如此。

最近寫傳奇的是亞洲藏壽司,這家日本料理餐廳很受年輕人歡迎,但今年上半年仍虧損1500萬元,EPS是負的0.4元,日本料理的產業現在是十分紅海的競爭,不管是高檔、低檔,或是握壽司、創意料理都是非常競爭,亞洲藏壽司增資7100萬股上櫃,每股55元,上櫃前市場一陣狂炒,股價從42.8元狂飆到325.5元,那幾天報紙斗大標題寫著抽到一張賺27萬元,其實那是借助籌碼少的極度拉抬,9月10日成交975張,當天股價大漲100元,漲幅達68.97%,股價最高到325.5元,這次疫情衝擊飯店、餐飲市場,整個產業垂頭喪氣,亞洲藏壽司這一番極度拉抬,讓市場側目,不過這只是曇花一現的拉抬,9月17日掛牌,股價慘跌82元,跌幅達43.16%,上櫃當日股價108元,這已是在興櫃天價的三分之一,這幾天股價大約回到90元左右。

投機大浪襲向TDR

亞洲藏壽司到底值多少?一看配股配息,這家公司有史以來只有去年配過0.5元的息,上興櫃發行價是32元,這次上櫃增資股本四.五億元,去年EPS是2.34元,在迴轉壽司的市場,亞洲藏壽司有一定競爭力,但是股價在百元左右,本益比已達50倍,亞洲藏壽司上半年仍虧損,下半年必須轉虧為盈,市場把「價格」推得太高,後座力恐無限大。

最近的投機大浪襲向TDR市場,台灣TDR市場盛況的時候,掛牌TDR公司將近30家,後來好的下市,經營狀況不佳的,最後也下市,現在仍在TDR市場掛牌還有十三家,這當中,美德醫療從1.06元炒到78元,威力比國內生技股還可怕,但它們是把海外掛牌的股票拿到台灣來第二上市。美德在新加坡掛牌,9月22日的收盤價是1.18星幣,每一單位TDR表彰一股當地股票的普通股,美德在新加坡是1.18星幣,台灣的TDR股22日幾乎全面漲停板,美德醫療55元漲停,換算是2.5914星幣,這等於是台灣的投資人必須以超過一.五倍價格去買新加坡的美德醫療股票,合不合理大家可以判斷。

現在最離譜的是泰金寶DR,從2.1元狂炒到9月22日11.4元,這家公司同一天在泰國收盤是1.97泰銖,我們狂炒到11.4元約值12.24泰銖;換句話說,台灣投資人買到的泰金寶是泰國當地掛牌的十倍,這不是泡沫,什麼才是泡沫?

還有在香港股價波動不大的神州控股,在香港收盤價是6.55港元,我們狂炒到23.25元,換算12.34港元,是香港股票的一倍。還有更離譜的是業績不佳的越南控股,在香港股價只剩0.188,在台灣一股TDR換兩股普通股,現在股價6.38元等於是0.8466港元,是香港股價的五倍。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2110期精彩當期內文轉載》

◎封面故事:PCB、筆電轉骨成功

◎特別企劃:離岸風電含金量升高

◎國際趨勢:不畏疫情 國際IPO遍地開花

◎中港直擊:中國地產大泡沫舉世無雙

◎產業脈動:導線架產業走出谷底

◎生技園區:秋冬季疫情恐更嚴峻

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《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。
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