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特斯拉獲利佳 這幾檔概念股水漲船高 11:55

NB旺到明年 雙鴻邁向新一波成長動能

2020-09-24 18:21萬寶週刊 撰文/王榮旭

台股近期受美股修正影響較多,但從台積電定但滿載就能看出,電子股的基本面利多不變。一些個股短線漲多難免震盪,最近指數拉回測試箱型區間的下緣,不少電子股隨之回檔,但少數個股逆勢強勢整理,將成為下一波多頭的領頭羊。雖然第三季NB的需求將略為回調,但我仍看好NB和PC的族群,預計業績將從第四季一路好到明年上半年,原因就在於疫情影響下遠距工作和教學的需求仍將持續。另外,NVIDIA新推出的RTX 3080顯卡(GPU)效能是舊款RTX 2080的兩倍,售價卻維持不變,預計也將帶動一波升級潮。

新顯卡、5G受惠股

NB/PC零組件中受惠程度較高的有散熱模組的大廠雙鴻(3324),高功率同樣也拉高對散熱模組的需求,從第四季開始一路看到明年。除了NVIDIA的顯卡商機,雙鴻還受惠於5G手機的崛起,5G手機需要更高的散熱功率,新款5G智慧型手機大多採用均熱板(VC)作為散熱解決方案,而雙鴻是薄型VC領頭羊,擁有最多的產能,是明年5G手機換機潮的大贏家,估計今年EPS為14元到15元,明年EPS將拚17元到20元,目前本益比仍然偏低。

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同樣受惠於NVIDIA的還有電源供應器的僑威(3078),由於NVIDIA剛上市的新一代顯卡功率需求從175~250W,提高到220~350W;系統功率也同步從550~650W,提高到650~750W,高功率電源供應器需求大幅提升。在顯卡業績加持下,估計僑威全年EPS將挑戰4.5元,最近股價拉回月線整理,本益比回到10倍,後市看好。

同樣值得注意的還有創惟(6104),是MacBook的週邊供應商,消息透露新款MacBook將只有一個Type-C接口,這勢必將引爆擴充座等週邊配件的需求。創惟股價近日來同樣走高,值得留意。

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