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新台幣邁向29元!謝金河:台積電強 台灣會更強

2020-09-17 19:48先探投資週刊 文/謝金河

台股。報系資料庫
台股。報系資料庫

2020年是一個精彩且令人困惑的年份,從武漢封城迄今,已整整過了九個月,等於是一年過了三分之二,但是在這個精彩絕倫的年代,大家仔細看看台灣在過去這一年出現很多以前大家沒有注意的新變化。

一是台股在今年突破高懸30年的12682天價,寫下13031.7的歷史新高,這當中,台積電的466.5元,聯發科的763元,扮演領頭羊的關鍵角色。過去30年,台股每一次過萬點,都會出現令人難堪的崩盤,這一次台股過了12682,似乎把12000點當成平台,高懸了30年的天價,如今化成底部,這是很多人難以理解的事。

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台幣邁向29元關卡

這幾天,台積電又將帶領台股往前走,在華為大限結束的交易日,TSMC ADR單日大漲5.35美元,漲幅逾6%,寫下86.79美元天價,市值最高來到4500.99億美元,這一記長紅,很像7月27日Intel宣布七奈米製程可能順延一年,TSMC ADR衝到83.4美元,當日大漲12.85%,這回台積電在平台整理後,這一記長紅,可能又要帶領台股走向新的里程,可能突破13031.7,繼續再往前邁進。

二是新台幣一直非常強勢,在今年3月以前,美元指數一度大漲到102.992,但新台幣一直都十分強勢,從31.72緩步趨堅走到29.225,慢慢朝29元關卡邁進,照理說,今年外資殺台股不眨眼,台積電一度成為提款機,外資匯出台灣逾6000億美元,按照往年的情況來看,外資賣超台股創新高,股市恐非大跌不可,但台股依然挺胸往前走,這與內資回流有非常密切的關係。

今年港版國安法通過,香港前景出現巨大變化,在美中角力加劇的情況下,資金大舉回流,外資退、內資進,台股也跟著質變與量變,現在新台幣緩步升值,看起來台幣升抵29元大關指日可待,台幣升值,也是台灣價值提升的體現,這也提醒大家,蟄伏30年的台灣價值將貫穿台股的未來,過去台股單腳靠外資支撐,這回內資鞏固台股的新價值,台幣升值背後學問很大,這也是台灣價值彰顯的另一個表徵。

三是台灣走過毛三到四的代工時代,現在進入到高附加價值的新產業,過去我們經常怨嘆,台灣代工毛利率3%、4%,是一個毛三到四的時代,現在大家猛然回頭看,台灣已進入高附加價值的島鏈,大部分的IC設計公司毛利率都從40%起跳,很多千元的IC設計公司,像信驊毛利率從60%起跳,過去工具機毛利率在10%左右,如今上銀已拉升到30%以上,亞德客更是直逼50%。光學鏡頭大立光一度逼近七成,玉晶光也來到50%左右,產業邁向高附加價值,抵抗新台幣升值,力道也不一樣,過去台幣稍稍升破30大關,企業主就跳出來喊救命。

半導體產業是出口要角

四是台灣經濟底氣增強,這次財政部公布八月出口高達311.74億美元,這是歷史新高,大家都知道,歷年台灣出口很少超過300億美元關卡,這回衝到311.74億美元,這是大數字,在疫情籠罩下,台灣出口居然創新高,這是不可思議的事,原來這包括華為在大限前拉貨的急單,約占15~20億美元,華為急單也催出台積電八月營收出現1228.78億美元佳績,聯發科也寫下327.16億的新紀錄。

華為急單助力可以看出,台灣電子零組件出口達124.98億美元,比去年同期成長19.1%,這個電子零組件當然與半導體零組件有關,台股七、八月到九月陷入盤整,是在調整華為供應鏈的衝擊力,這當中,半導體產業將扮演更大的力量。

媒體報導,美國可能把中芯也列入制裁名單,一度讓中芯股價單日大跌22.88%,美中角力加劇,台灣會成為美中角力下最前線,很多人擔心中國出兵打台灣,其實大家只要看到中、印邊境衝突,雙方只用石塊、狼牙棒對打,就可理解,現在進入按鈕戰爭的時代,任何失控就會演變成大事,兩岸還沒有到你死我活的地步,未來會是一個新冷戰時代,台灣價值一定會提升。

試想,全球半導體產業對中國採取「圍城」,那麼台灣的半導體供應鏈一定「價值倍增」,除了台積電、聯電也會成為受益者,世界先進也會成為贏家,甚至很久沒有人注意的旺宏也可能因此而翻身,如果中芯受到限制,中芯供貨兆易創新的記憶體將受限,旺宏將間接受益,旺宏是供應任天堂ROM的供應商,今年前八個月營收成長22.9%,上半年EPS 1.37元,今年加把勁,EPS可達2.85元左右,PE十一倍,殖利率3.68%,在半導體廠中應可算是物美價廉股。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2109期精彩當期內文轉載》

◎封面故事:低價銅板股響叮噹

◎特別企劃:筆電出貨暴衝 缺口很大!

◎國際趨勢:利率超低 首爾炒房不手軟

◎中港直擊:騰訊立足中國放眼天下

◎產業脈動:少了華為的台灣電子股...仍勇

◎生技園區:新冠概念股仍是主流

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《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。
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