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【投顧觀點】台新黃文清 挑營建、蘋概

2020-09-06 02:00經濟日報 記者 黃力

台新投顧副總經理黃文清。(本報系資料庫)
台新投顧副總經理黃文清。(本報系資料庫)

在經濟緩步復甦下,台新投顧副總經理黃文清指出,除可聚焦iPhone外,也可留意營建資產、水泥、塑化股。

黃文清指出,中華經濟研究院9月1日發布8月製造業採購經理人指數PMI,指數續升1.9個百分點至56.0,為連續二個月呈現擴張,也是今年1月以來最快擴張速度。

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經季節調整後的新增訂單與生產指數皆連續兩個月呈現擴張,當中新增訂單指數更是今年來首次來到60.0以上。由於觀察到傳統產業復甦進程加快,相關產業PMI跳升,預期下半年復甦產業將輪動至傳產。

新冠肺炎並未阻卻台灣房市腳步,上半年房價及成交量僅較去年同期小幅衰退。隨疫情獲得控制,預估下半年在看房人流回升、低利率等條件下,房市將持續升溫,地區別而言,預期北部房地產仍為房市交易大宗。

其次,台積電(2330)於南科周遭大肆購地,預期將提高台南及高雄相關房市及資產股能見度,且有利於相關營造廠受惠。但房市熱絡及台積電擴廠可能引發營建缺工潮,導致建商遞延完工以及成本上升,為短期建商的潛在風險。整體而言,對台灣房市及相關營建個股維持正向看法;建材則持續看好混凝土相關個股。

中國水泥業可望走出上半年谷底,報價及毛利重新回升,原因包括中國大陸水患逐漸消退,部分地區退至警戒線以下,市場需求可望回升,而 隨洪水消退,將出現龐大災後重建需求,加速推升建材報價,再來即是大陸擴大進行基建投資。

綜上,在季節及災後重建需求推升下,中國水泥庫存可望快速去化,帶動報價走揚,台灣混凝土則因台灣房市需求強勁而維持上漲趨勢,預期第4季水泥及混凝土走強,故看好相關族群。

受惠太陽能EVA漲價,加上近期因歐美門市及運動賽事重啟而鞋材廠訂單回升,光伏及發泡級EVA需求相互擠壓,供給方面,中國大陸二、三線小廠及落後產能加速退出,隨著貨源收緊,社會庫存也降至低位。

因此,在供需好轉下,EVA報價自5月落底後逐月回升,8月均價1,463美元/噸,且上游乙烯回檔,同步推升利差走勢,8月均利差達395美元/噸,下半年的EVA報價及利差展望正向,台塑等相關供應鏈可望受惠。

知情人士透露,蘋果已要求供應商生產7,500-8,000萬支5G iPhone,與去年推出時的要求產量差不多,凸顯蘋果預估市場在疫情與經濟衰退期間,對iPhone的需求維持不墜,正式啟動台積電、鴻海等協力廠期待已久的拉貨潮。

投資錦囊

外資於台積電、聯發科等指標股未大舉出脫,產業面又具利多支撐,又傳產族群可望加入復甦下,指數中長線仍可望震盪續強,惟近期因財報空窗,電子股熄火,加上融資餘額、當沖占比等籌碼數據攀高等因素下,指數短線或為橫盤震盪。

房市 台積電 iPhone
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