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低接買點到!瑞信升評喊買 聯發科早盤衝600元

2020-09-02 10:25經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

繼大小摩喊買聯發科(2454),瑞信證券今(2)日發布報告指出,聯發科在美國擴大第三方晶片廠供貨華為後,股價修正達19%,已充分反映華為的損失,反觀全球5G加速發展,聯發科5G晶片和非手機動能依舊強勁,上修評級至「優於大盤」,目標價720元。

聯發科1日強彈後,今天持續受利多帶動,早盤開高衝破600元,最高抵609元,10點出頭仍大漲近3%、逾590元。

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瑞信表示,聯發科因華為禁令出現重大調整,市場從樂觀轉單到期望落空,迄今聯發科修正近兩成之多,已完全反映訂單流失衝擊。依瑞信推估明年聯發科每股純益(EPS)將下滑到28元,本益比已降到20倍左右。反觀各國5G持續加速,聯發科晶片份額看增,加上非手機晶片的需求旺盛,投資價值浮現。

瑞信指出,拜5G發展優於預期,該券商將今年全球5G手機出貨上修為2.59億支,明年提高到4.9億支,換算今年全球手機出貨比去年減少8%,明年成長8%。5G手機出貨增加有利聯發科份額擴大,預估明年聯發科中國晶片市占從25%提升到46%,今、明年整體5G晶片出貨則達到4,200萬顆及1.24億顆。

此外,受惠WiFi 6、PS5/XBOX、網路交換器、人工智慧及電源管理(PMIC)等需求成長,瑞信看好,聯發科今、明年非手機業務均呈雙位數成長,分別增加14%、16%。整體推算聯發科2020-2022年每股純益有19.5元、28.7元、32.7元。

瑞信指出,聯發科大幅修正後,著眼其5G可觀的潛力及多元布局效益,目前是加碼持股的另一個好買點。相較全球無晶圓廠評價落在23-25倍,現在的聯發科也不貴。依該券商720元目標價,潛在上漲空間有20%。

聯發科 華為 正達
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