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鄭文賢專欄/風電、EUV、星鏈概念股 聚光

2020-08-24 02:00經濟日報 鄭文賢

8月以來,台股大多處在12,500-13,000點區間狹幅震盪,呈現上有壓、下有撐。現階段台股處在「上漲空間有限,但時間未到」的階段,為何如此說呢?

先以空間來看,台股目前股價淨值比已來到1.9-2倍,自從2008年金融海嘯後,僅2009年及2011年曾經短暫觸及此一評價;考量全球央行量化寬鬆政策進一步擴大機率不大,台股評價提升空間有限,即便台股後續突破13,000點,推估再往上空間相對受限。

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不過就時間角度來看仍尚有餘裕,主要因台股基本面有撐,觀察美歐PMI製造業指數皆回到50之上,台灣領先指標連續二個月回溫;主計處最新對台灣GDP預測,評估今年第2季落底,衰退0.58%,下半年可望增長2%之上,後續可望持續走高至明年第2季。

過去經驗,股市領先基本面約一季來看,景氣動能仍將持續支撐股市在高檔,不過因股價淨值比的上檔空間已相對有限,加以國際變數仍有待釐清,推估台股將呈現高檔震盪,系統性風險不大,但向上亦有獲利賣壓出爐。

回到產業面來看,由於此時台股評價已不便宜,選股上最好以未來二到三年能有大幅成長的長線題材,以保護股價短線修正的風險。目前以風電、EUV及星鏈計畫三大主軸為首選。

風電由於政策支持,目前已進入第二階段潛力場域的實際建設階段,然而最重要的區段開發預計第4季就會公告,且其總發電量倍增至10GW,加上國產化要求的提高,2022年將進入爆發期,相關個股如永冠、上緯等長線動能無虞。

EUV則因台積電開始大量導入,未來對於EUV的需求都將有增無減,近期ASML直接來台灣設立技術中心也可看出此一趨勢,且ASML預期明年EUV出貨量將呈現倍增,台灣相關的供應鏈如家登、帆宣近期也都非常積極的在找地布建新廠,明後年成長趨勢相當確立。

最後則是屬於較新題材的星鏈計畫。Tesla執行長馬斯克所創辦的SpaceX擬利用在太空布署約1.2萬顆低軌道衛星及百萬座的地面接收站來提供網路服務,可跳脫地理環境的限制提供穩定的高速網路,預計第4季會開始進行Beta商用測試。相關個股如華通、台光電、啟碁、系統電、同欣電目前都已順利打入供應鏈,有機會成為下一波熱門族群。

(作者是元富投顧總經理)

風電 ASML 永冠
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