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【投顧觀點】台新黃文清 盯國際事件

2020-08-23 02:00經濟日報 記者黃力/台北報導

台新投顧副總經理黃文清。(本報系資料庫)
台新投顧副總經理黃文清。(本報系資料庫)

台股上周跌187點或1.4%收12,607點,周線連續二周下跌,台新投顧副總經理黃文清指出,台股從華為禁令擴大後,衝擊主流半導體類股,電子股明顯轉弱,代表指數要開始進行整理,短期要攻高機會不大,現階段可暫時將目光轉往傳產股,如塑化、汽車零組件、航運、工具機、航太等族群,電子股需擇優布局。

黃文清指出,國際資金動向上,此前股市風險偏好回升、美公債利率偏低,美元指數走降,短線資金一方面追漲財報優於預期的科技等成長股,另一方面追逐具價值優勢的黃金等原物料標的,日前金價一度創歷史新高,一度突破2,070美元/英兩。

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惟隨近期美國兩黨對下一輪財政刺激政策協商卡關,加上共和黨參議院領袖Mitch McConnell表示,兩黨未就下一輪財政刺激政策展開協商,美股接近前高之際,資金暫流出近月漲多的黃金、科技及美國公債。

台股方面,近期盤面仍以傳產股相對強勢,加上華為事件,電子股成為重災區,資金轉往傳產股,預估短期仍受到美國擴大對華為制裁的干擾,電子股表現持續疲弱,然而電子股占整體市值六成以上,台積電(2330)也仍處於整理型態,加權指數將以整理走勢為主。

美國商務部擴大華為禁令,短線造成科技股股價震盪,惟觀察台灣7月出口數據及上市櫃營收,電機、汽車、百貨、生技等傳統產業,營運出現谷底回升表現。

新興科技、遠距商機、半導體競爭優勢等題材仍有助於持穩台灣外銷動能,另從中經院製造業採購經理人指數PMI調查報告觀察,7月傳統產品PMI上升幅度擴大,輔以觀察中經院產業評論,傳統產業的論述從4月以來的極度悲觀態度漸轉中性,後隨油價回溫,預期下半年傳統產品有表現機會。

整體而言,目前電子產品需求維持強勁,傳統產品減幅收斂明顯,機械訂單增速因自動化需求翻正,預期下半年台灣外銷訂單趨勢性復甦,惟須注意國際疫情若失控擴散,將再度影響各國經濟活動的風險。

類股部分,預估從科技股流出資金可望轉進景氣循環股,由於傳產族群今年以來漲幅相對落後,具低基期優勢,建議可擇優布局。其中,在需求和原料價格推升,以及亞洲鋼廠挺價意願強勁,漲勢已成定局,預計每噸將上調2-4%之間。考量整體鋼鐵產業已於第2季落底,下半年隨需求復甦產業將較上半年顯著成長,故維持正向看待。

投資錦囊

美國進一步收緊對華為的限制,加上此前對騰訊、字節跳動等中國大陸企業啟動的淨網行動,與推遲評估第一階段貿易協議之會談,皆顯示美中關係再度趨緊張,短線資金或將持續轉往傳產族群,台股維持高檔整理,後續關注美中關係、原油庫存、外銷訂單等。

電子股 華為 傳產股
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