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經濟復甦!法人大買百和

2020-08-20 18:18萬寶週刊 撰文/王榮旭

大盤沿著月線進行高姿態的整理,但是今年以來 領軍上漲的半導體族群雜音頻傳,主要就是因為美國一再升級華為禁令,禁止任何美國技術出口華為,不只晶圓代工,現在連IC設計和許多電子零組件廠可能都將受到影響,聯發科(2454)股價罕見跌停 就是一個警訊。上半年漲多的IC設計或高價電子股 短線可能會拉回整理,資金從這些股票中轉出,預料將流向相對低基期或有經過整理的非電族群,隨著全球經濟活動恢復,傳統產業下半年業績也將回溫,股價始反映對未來經濟復甦的展望。還有像是綠能、生技等產業,又獲得政策面的支持,下半年股價有較大發揮空間,可望成為市場資金青睞的對象。

世紀鋼離岸風電效益展現

近期綠能相關的股票轉機性相當高,比如像是茂迪(6244)第二季EPS由虧轉盈,下半年受惠於加速太陽能板建設帶動太陽能模組供不應求,業績將有顯著成長。除了太陽能之外,風電也是下半年政策面的寵兒,同樣受惠於風電廠加速布建,世紀鋼(9958)已經連續3個月營收創歷史新高,業績進入爆發期。風電股走強反映的是政策推動下風電需求的大幅提升,以及下半年基站開始動工,世紀鋼手上握有沃旭和CIP的離岸風電訂單,加上傳統鋼構訂單增加,挹注單月營收平均年增近兩倍,預計上述項目今年能貢獻近60億元營收,估計世紀鋼的風電產品毛利率至少能達到3成。在上週的專欄中,我就曾推介世紀鋼,這週股價一路走揚創下歷史新高,由於上檔無壓,在後續業績持續看好的情況下,不排除還有向上的空間。

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