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大同買點浮現?從市場派大戶成本推估合理價23元?

2020-08-14 20:05PressPlay 專欄作家船長

大同股權爭奪戰爭議不斷,在比誰的胳膊粗誰的錢多的過程中,股價從2016年的4元漲到2018年的42.4元,巿場派結合多方力量提高股權,但還是沒有被巿場派翻盤,林家長媳的實力也是不容小看,如今再度跌回到14.4元,對價值型投資人來說反而可以開始留意,不見得要馬上跳進去淌混水,但大同本身價值絕對比巿價高很多(前巿場派認為值80元,我們不置可否,但一定比現在14.4元高很多),我們來粗估一下過去巿場派大戶買的成本:

第1波2016年下半年,共買了35萬張,成本大約12元,這一批是最大的部位;

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第2波2017年下半年,共買了23萬張,成本大約20元;

第3批在2018年中,共買了11萬張,成本大約31元;

三批下來總共買了69萬張,粗估成本約17.6元,今天跌到14.4元,已是賠錢狀態,再跌下去就會到達第一批的成本12元左右,只有當巿場派全部認賠殺出時,才可能長期維持在其成本之下,以長線支撐來看,10-11元左右可能就是鐵板區,巿場派若能找到新的資金進來,買的成本還比三圓便宜,其實就投資策略角度,長線投資人若願意賭一把,趁本波外資停損出場,股價打回原形,可以開始來留意大同的價值。

可以這麼說,如果買大同的股票,就是買一個買權,什麼買權呢,賭林家被翻盤的機會,如果翻盤,股價就絕對不會是這種價格,而且可能是翻倍以上。當然如果沒有翻盤,這個買權就得等很久才有機會執行,但是只要三圓沒有死心,每次董監事改選有都有機會開樂透......先列為觀察名單。

附表為2018年今週刊調查的大同公司不動產土地,光是土地就值快1100億,先不算現在又持續增值,若加上開發利益,保守估計至少可以再增值二、三成,也就是可達1400億,扣除全部負債1065億+加回現金135億,最保守估計的每股淨值就有22-23元,巿場派說的值80元或許有點膨風,但合理值應是高於23元的。

本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載,原文刊於PressPlay

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