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欣興、南電 外資按讚

2020-08-13 00:04經濟日報 記者趙于萱/台北報導

物聯網商機爆發,ABF載板缺到供不應求,繼摩根大通、Aletheia資本相繼把ABF載板大廠欣興(3037)目標價喊破百元,高盛最新再把欣興目標價喊上155元,同步擴大納入南電追蹤,首次目標價達235元,激勵兩大個股昨(12)日爆量狂飆,整體PCB大軍市值也因此進逼1兆元大關。

高盛ABF大報告以近80頁篇幅論述產業大好前景,加上對欣興、南電喊價的潛在漲幅達90%、100%,消息一出再把PCB熱度捧到最高潮。12日除了南電早盤就攻漲停,欣興尾盤大漲9%,金像電、景碩、台光電等也同步沸騰,推升現有約40檔PCB股總市值逾9,665億元,今年來大增1,797億元。

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其中,欣興在外資連日推波下,最新市值達1,339億元,較去年倍增,比下原PCB市值王臻鼎-KY。市場傳出,欣興市值大增,還有機會納入MSCI,若成功入摩,有望再發動攻勢。

外資圈近期對ABF載板族群看好不斷,Aletheia資本一口氣把欣興喊到152元目標價後,高盛不甘示弱,齊步升評欣興到「買進」、並啟動南電追蹤。高盛對此說明,特別看好ABF動能,在於這類載板專門應用高階晶片,欣興、南電是數一數二的ABF載板大廠,扮演PCB上攻領頭羊。

高盛分析,ABF載板需求將啟動自2004年來第三波大循環,2020~2024年需求增幅上看17%,市場規模挑戰70億美元。背後除了強勁的高速運算需求,5G通訊也創造龐大引擎,即使國際五大廠未來幾年擴產都供不應求。高盛表示,目前全球ABF載板有高達六成需求來自CPU,15%~20%是GPU,5%~10%是FPGA,其他來自特殊專用和其他晶片。單以AI來說,2025年市場規模便上看100億美元,再加上5G、雲端等成長貢獻,ABF潛能無限。

欣興囊括國際五大ABF載板客戶,也是全球第二大ABF載板廠,同時和超微、台積電、英特爾等紮實合作,被高盛視為難取代的領導大廠。由於欣興壯大的產品和客戶結構,外資推估2020~2022年獲利將複合成長50%,每股純益挑戰3.2元、5.3元、7.1元。

南電經過體質調整,高盛認為,除了ABF載板價量雙升,BT載板及傳統PCB也穩定成長,樂觀到2024年南電ABF收入將複合成長24%,對營益貢獻超過九成;今、明、後年每股純益預估4.8元、7.7元、10.6元。

欣興 高盛 PCB
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