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百元不夠看!外資看欣興 喊到152元天價

2020-08-10 17:44經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

欣興董事長曾子章
欣興董事長曾子章

繼對聯發科、台積電喊出天價,外資Aletheia資本最新目光投向PCB大廠欣興(3037),看好欣興受惠Apple Silicon進一步推動ABF載板需求成長,產品組合及客戶結構大幅轉變,2020〜2022年獲利翻一倍,目標價喊到152元驚天價,比現有外資圈最高、摩根大通的100元還多出五成!

Aletheia資本表示,蘋果研發Apple Silicon晶片以及小晶片整合趨勢,是其大幅上修欣興獲利的兩大關鍵。這兩股趨勢不僅推升全球ABF載板需求,欣興市占、均價也將同步拉升,特別是未來欣興有望囊括蘋果三大裝置Apple Silicon晶片訂單,表現水漲船高。

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Aletheia資本指出,欣興將在明年起為蘋果量產,由台積電負責代工,與此同時,英特爾和超微競推小晶片架構,也將帶動2020〜2022年全球ABF載板需求倍增。一個例子是英特爾研發的伺服器CPU,因為立體堆疊多出8〜10層,耗用的載板面積多了五倍之多。

Aletheia資本認為,ABF載板在2021〜2022年供給無疑更吃緊,價格也會更上層樓,這還不包含5G及聯網裝置創造的動能。欣興在ABF載板取得領先技術外,為鞏固大客戶訂單,也和蘋果、超微等重要客戶建立共同合作計畫,受惠最深。

Aletheia資本樂觀,欣興2018〜2022年ABF載板收入將翻三倍、比重衝上40%,毛利率從低個位數成長到低、甚至中雙位數,股東權益報酬率上看19%。2020〜2022年每股純益(EPS)則有倍增表現,分別挑戰3.1元、5.1元及7.5元。

欣興 蘋果 Apple
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