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【投顧觀點】兆豐李秀利 挑綠電、生技

2020-08-09 02:00經濟日報 記者 黃力

兆豐國際投顧董事長李秀利。(本報系資料庫)
兆豐國際投顧董事長李秀利。(本報系資料庫)
經濟復甦,各產業有望重回成長正軌,兆豐國際投顧董事長李秀利指出,第3季半導體產業業績成長動能穩步回溫,為主流布局方向,另外,搭上政策題材的綠電、太陽能及台商回流等也是可考慮的族群。

李秀利表示,加權指數上周五(7日)震盪走低,由日K型態來看,指數呈現沿月線緩步攻高的多頭格局,櫃買指數7月拉回測季線支撐,8月反彈已突破7月23日回檔整理的167.84小前高壓力點,形成反彈過高的轉強格局。

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櫃買周K線前一周留下影線,即透露買盤趁回檔低接,相關的半導體族群及生技防疫股仍為主軸,櫃買順勢拉出紅K。惟買盤高檔追價者應留意MSCI季度調整及財報尾聲,特別是台股權重是否調降或成份股增刪,還有美國紓困案、川普禁抖音微信及衛生官員訪台等事件後續發展。

李秀利分析,從類股角度來看第3季投資策略,除業績成長為核心外,關注風電、節能、生技能否攻占第2季半導體、5G、PCB、蘋概相關的輪動行列。

由市場交投重心來看,半導體仍以晶圓代工、設備、IC設計、IP及封測為主,零組件則追蹤光學鏡頭、NB周邊及伺服器相關。

非電族群則留意疫情第二波來襲,防疫重啟口罩、檢測及製藥等,至於政策題材仍以潔能的綠電、太陽能及台商回流。

從基本面產業趨勢來看,下半年部份電子次產業積極備庫存,謹慎的保守者會擔憂庫存未消化恐為2021年帶來不確定性,但第3季的確為相關產業帶來業績成長動能,在半導體業格外顯著。

第3季因為華為禁令,受惠於轉單、追單效應的業者,加上隨經濟活動恢復,TV、手機需求回升,WFH帶動的NB需求亦延續至第3季,營運展望樂觀者第2~3季的業績成長可期。

TV品牌對第3季面板的需求預測季增逾二成,面板價格回升趨勢延續至8月,中長期來看,LG、三星退出LCD,明年沒有大型面板廠開出,供需可望持續好轉,另可留意Clean network乾淨網路拉動台灣的網路設備。

其他電子零組件則持續關注PCB、散熱、連接線及電池相關,主要受惠終端應用的拉貨潮,ABF載板市況持續供不應求,電動自行車的銷售成長,除帶動自行車業者外,電池三雄7月營收亦為矚目焦點。

第3季是傳統的出口旺季,除非疫情急遽惡化,否則仍有成長機會,加上台股高現金股息殖利率的特質,在基本面復甦及充沛的資金動能下,可望持續推升台股。

投資錦囊

台股強勢創下歷史新高紀錄,除資金行情為主要關鍵因素外,美國科技股財報利多刺激相關的概念股也是主因之一。接著8月的台股季報行情即將進入尾聲,優於預期的多頭指標、輔以技術面及法人籌碼動向作為參考,但在指數高檔震盪整理之際,建議逢低承接。

半導體 生技 綠電
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