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資金行情像瘋狗浪?謝金河:台股這次漲得很健康

2020-08-06 21:23先探投資週刊 文/謝金河

台股示意圖。(本報系資料庫)
台股示意圖。(本報系資料庫)

台股越過12682,一度寫13031的天價,很多朋友看到我都會問:經濟基本面那麼差,台股會不會漲得太不像話?大多數人看衰台灣經濟,乍看台股重返30年前泡沫經濟的時代,都覺得股市漲得太離譜,很多人都覺得泡沫會重臨,但實際的狀況是台股這次漲得很健康,跟30年前的台灣錢淹腳目完全不一樣。

如果我們拿30年前指數12682飆漲的內容來看,所有股票除了中紡一檔股價低於50元以外,其他都暴漲,這回台股超越12682,有的大漲,有的沒漲還跌,從十大市值排行來看,這次向前挺進的是台積電、聯發科、台達電,除了這三檔,股價全下跌,例如,鴻海去年收盤90.8元,現在78.1元,今年以來股價下跌14%,股價一向不落人後的大立光今年也陷入成長瓶頸,從5000跌到3815元,今年下跌23.7%,但玉晶光從587漲到693元,上漲18.05%,同是光學鏡頭大廠,老二玉晶光居然比老大的大立光出色,原來是大立光以華為為主,玉晶光靠蘋果,今年走出不一樣的風貌。

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選股須依循基本面強度

再看過去市值前十大的台塑四寶,今年上半年業績奇慘,股價當然也不好看,台塑石化從97元跌到80元,台塑從99.8元跌到77元,台化也從87.5元跌到66.5元,股價跌了13.9%。鞋業的寶成對裕元工業發出預警,今年股價仍在三月疫情的低檔區,但是同是鞋業代工廠豐泰股價仍在182元以上,同樣的產業有不同的風貌。

今年受到疫情衝擊,大多數傳統產業都陷入困局,寶成、正新、台玻、台塑集團都很辛苦,但是電動自行車大好,巨大上半年營收只成長7.6%,美利達營收上半年仍衰退1.7%,但是成長軌跡鮮明,巨大股價從114大漲到334元,股價大漲198%,美利達從85.5元大漲到283.5元,股價大漲231.5%,現在生產腳踏車鏈條的桂盟也從67.4元大漲到198.5元,過去桂盟盤成一條直線,股價幾乎紋風不動,這回漲勢凌厲。

生產自行車變速器的日馳去年業績衰退,股價一度跌到13.25元,這回第二季淨利7923萬元,EPS 1.32元,股價一下子跑到45.2元,腳踏車狂熱,連淨值剩下5.16元的愛地雅(8933)也從3.43元漲到17元。可以看出,疫情重創全世界產業生態,但有人受益,也有人受害,同樣的產業,有人陷入艱困,但也有人破繭而出,選股必須依循基本面的強度。

30年前台股漲到12682的時候,國泰人壽天價1975元,換算成本益比是231.5倍,股價淨值比是90倍,殖利率不到一%,三商銀那時都漲到千元,本益比百倍,股價淨值比超過30倍,殖利率不到一%,這次台積電最高漲到466.5元,本益比可能是20倍出頭,股價淨值比約六倍,殖利率二.三%,拿基本面來比,這次沒有明顯泡沫。

誰是下一檔千金股?

台股這次沒有全面大漲,也沒有全面大跌,只有先前生技股狂熱,造成的投機資金搶進,但是資金行情像瘋狗浪,股價炒作過頭,後座力也很大,合一從476.5元跌到153.5元,股價一下子跌了67%;中天也從159.5元跌到57.5元,同樣有極大的後座力,但是同樣大漲的個股,像是台積電漲到466.5元,這回拉回最低只跌到415元,股價稍回檔,買盤即搶進,這是有基本面的強度。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2103期精彩當期內文轉載》

◎封面故事:中小型獲利黑馬股接棒

◎特別企劃:人氣三族群 買高賣更高

◎國際趨勢:黃金避險強壓美元、美債

◎中港直繫:全球最大IPO市埸 中超車美

◎生技園地:「疫」題股仍然吸晴

◎重要資訊:全球通

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《先探投資週刊》 創刊於1980年,成立宗旨是建立完整掌握國內產業投資動態的指標性刊物,每週五出刊,不但完整掌握一週投資訊息,同時準確預測未來一週的動態趨勢。
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